1942年，侵华日军占领了中国绝大部分战略城市，在华中地区以驻武汉的第１１军为主力与国军对峙。国军主力大部分被压制在长江以南，处于战略防御阶段；长江以北荆州地区，有房近斋师长率领的９１８师外抗倭寇内反中央。

新上任的日军11军军长冢田攻(林鹏 饰)召开高级作战会议，商讨发起新一轮长沙会战。冢田攻让军部谍报组织九头鸟护送埋伏在国军的的谍报人员到荆州，根据情报情况，发起战争。国军同中校魏耀扬(李解 饰)乔装成皇协军副师长马腾混入其中。

918师情报处长许昳初(万茜 饰)来到胡寡妇(孔琳 饰)的阴阳店，密会皇协军情报队队长伍先明(余皑磊 饰)并求他帮忙刺杀重庆间谍。许昳初利用同学情谊骗伍先明进入918师防区，路遇小杜鹃(陈意涵 饰)在戏台唱沔阳花鼓戏，伍先明乔装成戏子脱身。六战区上校李春立(章劼 饰)向长官陈诚报告担任本战区绝密情报分析工作的同中校魏耀扬无故失踪。

情报处长冯唐前去荆州善后。冯唐进入荆州潜伏点艾薇成衣行，与国军中尉武琳和黄艳汇合，商量如何寻找魏耀扬。