杀人凶手何天佑(王工一 饰)浮出水面长脸女人说，三次你给的太少了，现在我要一千块大洋，如果你不给，我就告官。何天佑把长脸女人领到了一个偏僻的地方，用枪打死了长脸女人。当何娟红(周彦岑 饰)发现了长脸女人坐在椅子上的时候，已经是具尸体了。

谢汉明(郑晓宁 饰)和罗桑天(保剑锋 饰)到了现场。谢汉明又是大怒。罗桑天说，何娟红没有目睹嫌犯杀害这个女人。谢汉明说，你在干什么？罗桑天，我在根据你的指示，在全力破刘笑荣(李峰 饰)一案。谢汉明问有目标了吗？罗桑天告诉谢汉明，有了，就是何天佑何医生。

罗桑天和谢汉明谈案子。罗桑天说李梦露(王丽坤 饰)丢失的一块钻石金表到凤人美(杜敏赫 饰)捡走。从凤人美被杀到钻石金表被长脸女人取走，到今天的长脸女人被杀。都是为了这块钻石金表。谢汉明说，这是一个完美的谋财杀人系列案件。罗桑天你是神探啊，你给我全面监视何天佑，把何天佑尽快绳之以法。

罗桑天不相信何天佑仅仅是为了贪财而杀这么多人。何天佑的背后一定有一只看不见的手推倒着何天佑干下了这一系列杀人案，这系列杀人案背后一定有惊天阴谋。谢汉明否认了什么惊天阴谋。罗桑天来到了济仁医院准备找何天佑。

但是何天佑已经不见了。罗桑天很沮丧地坐在了何天佑的办公室里，这个时候有人找何天佑，罗桑天抬头一看是护士王倩倩。王倩倩的脚上穿着一双霓裳牌高跟鞋。罗桑天拘传了王倩倩。在审讯室里王倩倩还在为何天佑辩护。罗桑天来到了刘笑荣家里，刘笑荣家里漆黑一团，突然灯亮了。

罗桑天拨出手枪，原来是李梦珠。罗桑天又抬头一看，灯罩是用胶片编织的。罗桑天撕毁了灯罩，找到了胶片。果然，在废弃的胶片上发现了何天佑的笑脸，何天佑就是杀人凶手。罗桑天率众人包围了医院，何天佑已经跑了。王倩倩仍然不承认何天佑的事情。

罗桑天告诉她何天佑跑了，何天佑有手枪，有一块钻石金表，还有一个何天佑等了许多年的百乐门的红舞女。王倩倩终于承认了自己为何天佑做了假证，何天佑在手术期间去了卫生间，有五分钟时间，罗桑天告诉王倩倩五分钟时间，何天佑完全可能打昏何娟红，把李梦露的尸体从太平间转移到另外一个地方。

花溅泪(方小月 饰)被逮来了，罗桑天问到何天佑有块钻石金表和左轮手枪。花溅泪隐藏了事实，因为花溅泪见过这两样东西。胡蔚蔚(杨斯 饰)来祝贺罗桑天成功破案，因为全上海滩都在通缉何天佑。罗桑天告诉胡蔚蔚何天佑身后一定有比赵国章更大的官。

罗桑天放了那段刘笑荣的废弃的胶片。银幕上出现是何天佑的笑脸。胡蔚蔚看见了居然愣住了。因为这个何天佑何医生，她在她家里见过几次，难道何天佑和自己的父亲有关系？胡蔚蔚几乎哭着劝罗桑天不要查了。我们赶快结婚吧。

罗桑天说，蔚蔚，你必须在正义和邪恶之间选择。