1918年，段祺瑞(吴京安 饰)统治下的北洋军政府在英法的支持下加入协约国，对同盟国宣战。他们并不知道，这场战争不过是1840年鸦片战争的重演。1917年11月11日，俄国十月革命胜利，成立了世界上第一个社会主义国家——苏联。

十月革命的炮声也给中国送来了马列主义。李大钊(胡军 饰)奔走呼号，寄希望于走俄国道路；陈独秀(于和伟 饰)以《新青年》为阵地，试图砸碎一个旧世界。俄国革命胜利的消息给困顿在上海的孙中山(刘小锋 饰)带来了新的希望。1918年春天，他给列宁写去一封祝贺的电文，庆祝无产阶级的胜利。

长沙，26岁的毛泽东(谷智鑫 饰)拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药。尽管自己有严重的脚疾，他还是要用所有的钱为母亲买药。掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。毛泽东和萧子升(王仁君 饰)、周奉全、罗学瓒等新民学会的会员会合，终于凑够了买船票的铜板和袁大头，共赴北京，寻找机会去法国留学。

北京，17岁的杨开慧(李沁 饰)焦急地等待着毛泽东等人的到来。毛泽东等二十多人终于赶到，他向杨开慧热情地打招呼，杨开慧却故意摆出了少女的矜持。当年的小姑娘如今已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感慨。见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济(杨立新 饰)甚是欣喜，立刻张罗吃喝，先期来京的蔡和森(袁文康 饰)也赶到杨家，新民学会的众人再次聚首。

杨昌济告知，因为欧战尚未结束，去法国留学可能没有想象得那么快。他答应给大家引荐蔡元培，让他帮忙联络华法教育会。夜深了，众人挤在杨昌济家的地板上打地铺。蔡和森对毛泽东说：“我们出国要半工半读，并成立自己的组织，改变中国。

” 方家胡同华法教育会，会长李石曾的答复让毛泽东、萧子升、蔡和森颇为失望——要想去法国，还得赚到一定的钱才行，起码能买得起去法国的船票，华法教育会只是一个帮助留学的机构，没有能力出资让这么多人出国。

毛泽东将情况告知新民学会的会员，众人有些消极，毛泽东鼓励大家用意志来战胜困境。萧子升读诗励志，杨开慧见是她喜欢的诗句，随口而接，并问出处，经萧子升说明，杨开慧才知道此诗原为毛泽东所做。杨昌济告诉毛泽东他们，已通过蔡元培找李石曾交涉，李石曾勉强答应送三个人出去。

众人为难了。毛泽东表态——只要有一个人没走成，自己就不会走。众人决定先找个房子，在北京留下来。杨母和杨昌济商量，她想留一个在家做帮手，最后让毛泽东留下，杨开慧心头暗喜。北京国会礼堂，徐世昌(叶大鹰 饰)成为中华民国又一任总统。

徐世昌一副谦逊退让的姿态，段祺瑞对徐世昌的扭捏作态颇为不满，再次发电“劝进”。徐世昌一番权衡，终于答应。北京，徐世昌到达自己的宅邸，便向内务总长钱能训(张潮 饰)等人提出办公地点宜府院互迁。钱能训又特地发电报向驻美大使顾维钧询问总统交接仪式，并给徐世昌准备了就职的礼舆——皇帝坐的车辇，徐世昌见了，哭笑不得，婉辞不就。

民国七年十月十日，国庆纪念日这天，徐世昌接任冯国璋，正式成为中华民国总统。徐世昌就任总统后，任命钱能训为国务院总理，段祺瑞保留参战督办一职。1918年11月11日，第一次世界大战以协约国的胜利告终。