毛泽东(谷智鑫 饰)跟着校工，亲自来给衣服的主人道歉，没想到主人看了看衣服，笑了起来，说你真是帮我解决了一个大问题，本来我就不喜欢这件衣服，丢了又觉得可惜，现在坏了，我内心再也不用挣扎了！毛泽东十分感动，问先生的姓名，这时，李大钊(胡军 饰)走了进来，笑道，他就是你常说一定要见一见的陈独秀(于和伟 饰)先生。

毛泽东大喜，陈独秀招呼毛泽东坐下，说我早就是你的fans了，毛泽东不解，陈独秀把毛泽东当日演讲的话说了几句，毛泽东有些不好意思，连说，学生是班门弄斧，班门弄斧！陈独秀很欣赏毛泽东的锐气，介绍他读一读有关苏俄革命的书，几个人相谈甚欢，最后陈独秀提议，让毛泽东成为《晨报》的特约记者。

章宗祥启程前往日本，曹汝霖(林栋甫 饰)、陆宗舆前来送行，章宗祥对此行表示担心，曹汝霖安慰章宗祥，这件事是通过大总统和段督办首肯的，你只需放胆去谈。日本，后藤外相的府邸，章宗祥和后藤商谈借款的事，后藤提出，要讲山东的权益交给日本，章宗祥很是为难。

晚上，后藤邀章宗祥参加晚宴，被章宗祥拒绝。曹汝霖接到章宗祥的电报，来找徐世昌(叶大鹰 饰)商议，徐世昌认为，本来山东权益已经给了德国，现在德国战败，交给日本也没什么损失，不过，徐世昌自己并不表态，让曹汝霖去征询段祺瑞(吴京安 饰)的意见。

曹汝霖又来到段府，段祺瑞正在为各处督军催要军饷烦恼，听曹汝霖一说，知道徐世昌是在推卸责任，他让曹汝霖告诉章宗祥，尽管大胆签字，有什么事他兜着。曹汝霖将密约文稿交给秘书，让他即刻发给章宗祥，不料却被交通次长叶恭绰看到。

日本，章宗祥在借款协议上胆战心惊地签了字。茶楼上，叶恭绰将密约的电文交给邵飘萍(周一围 饰)，邵飘萍拍案而起，如此密约，不是卖国吗？段祺瑞得知密约内容泄露，吩咐人去警告邵飘萍。钱能训(张潮 饰)找邵飘萍商谈，邵飘萍不予理睬。京城八家报馆，同时报导了北洋政府已经与日本达成了秘密协定的消息。

只是密约的内容没有涉及。京城哗然，猜测纷纷。毛泽东在与萧子升(王仁君 饰)、罗章龙(梁大维 饰)等在驻地做面食，不得其法，正巧杨开慧(李沁 饰)来了，手里拿着报纸，告诉他们曹汝霖的卖国之事，众人都是义愤填膺。北大图书馆，有人来找毛泽东，毛泽东出来一见，只见外面站着的是向警予(刘希媛 饰)和杨开慧。

原来向警予也想去法国留学，她来到北京杨家，跟杨昌济(杨立新 饰)和杨母见了面，就和杨开慧来找毛泽东了。向警予想去河北找蔡和森(袁文康 饰)，毛泽东正好也想去透透气，于是和向警予一起前往保定。向警予在保定留法预备学校找到了蔡和森，她兴致勃勃地跟蔡和森谈起自己的情况，蔡和森此前连续忙碌，已经两天没有合眼，这时候居然坐在向警予对面睡着了。

向警予大受打击，生气离去，毛泽东推醒了蔡和森，蔡和森急忙追了出去，要跟向警予解释，向警予不听解释，把千辛万苦带来的腊肉扔给蔡和森，独自回了北京。蔡和森愣愣地挠头：大家是好朋友，不至于吧？毛泽东生气敲他头：你是个木头脑壳哟！

蔡和森似乎明白过来，喃喃说：可是我是立誓不结婚的。毛泽东说：立誓的时候，你还不认识向警予嘛。毛泽东从保定回来，一个伙计找到毛泽东，让毛泽东火速到陈炳坤(于东江 饰)家里去一趟。毛泽东来到陈炳坤家，陈炳坤告诉毛泽东，他从一些乡绅手里筹集了一笔款子，虽然不多，但是却可以安排一批人出去了。

毛泽东十分高兴，召集新民学会的会员开会，讨论谁先首批出去的事，蔡和森表示，自己不愿首批出去，萧子升也持同样的意见，毛泽东劝萧子升出去，在法国打前站，况且，华法教育会也需要你去！罗章龙也想去法国，毛泽东认为他已经考取了北大预科，应该留在北大，罗章龙同意了。

此时的毛泽东，对于是否要去留学的事产生了动摇，他向胡适请教，胡适告诉他，出国留学固然重要，但是留在中国，了解中国也同样重要。毛泽东与萧子升、蔡和森等人去天津大沽口观海，第一次看到大海，让毛泽东心潮澎湃，但是看到大沽口炮台，列强的耀武扬威，让几个年轻人心情沉重。

毛泽东辞别了杨昌济，送萧子升等人去上海登船，正在这时，毛泽东收到了二弟毛泽民的来信：母亲病重。巴黎和会即将召开，中国代表团作为战胜国出席巴黎和会，报纸舆论大造声势，认为中国必然能在巴黎和会上一扫前几年之颓势。

街头，茶馆，酒肆，百姓对参加巴黎和会，充满期待。