中国革命史上的一代名将许世友(张秋歌 饰)，因病去世。王震受邓小平(卢奇 饰)委托飞抵南京，参加许世友的追悼仪式，并对他的土葬问题作了“特殊”说明。解放前，许世友为逃恶霸李静轩的追捕，告别母亲、妻子逃到洛阳。为吃饱肚子，许世友结识了吴德江(范明 饰)，当兵到保安大队。

许世友、吴德江惊喜发现两人碰巧同年同月同日生，即结为弟兄。保安队高队长为娶三姨太逼大家凑份子送钱，士兵们不满。吴德江最终被逼带大家投奔红军，许世友留下回许家岙探母并找李静轩报仇。一心想杀李静轩报仇的许世友并未如愿，再次逃走后参加了红一军，与吴德江意外重逢。

为夺李静轩的武器，许世友、吴德江参加了王树声指挥的战斗，许世友表现突出，亲手杀了仇人李静轩。吴德江身负重伤。在吴德江的极力推荐下，许世友接替吴德江担任排长工作。张国焘(高兰村 饰)被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友……