传杰和绍景为了开煤矿的资金来到山东找黄老先生借得了大洋六十万。石川由鹤鸣会的小野带路来到姚厅长(李大强 饰)家，发现姚厅长中风了。矿业厅的秦秘书来到山东菜馆，替姚厅长询问去山东借钱的事怎么样了。得知姚厅长中风，开山，传杰和绍景赶到姚厅长家，却发现他毫无病态。

原来姚厅长为了等待传杰借钱回来，故意装病给日本人看。开采权批给了中国人，森田(高明 饰)和石川气愤至极。森田叫来了陆军大佐尾崎，让他请求陆军参谋本部以军事演习的名义占领煤矿。传文因为煤矿没有自己的位置老大不乐意，在山河煤矿的成立大会上不但喝多了，还大吵大嚷的。

日本陆军真的占领了甲子沟，山河煤矿的第一车煤就被堵在了半路上。传武在带兵去甲子沟之前，回了一趟家，告诉家里人日本人很可能是一次试探。