传武赶回家，开山弥留中不忘嘱咐传武要为家里报仇。传武一气之下打了传文，又将来送证据的一郎(靳东 饰)赶了出去。传杰发现一郎送来的是打赢官司的重要证据，等秀儿(梁林琳 饰)和传武、传杰来到一郎住处的时候，发现一郎已经开枪自杀了，遗书里充满了一郎的悔恨。

一九三一年九月十八日，日本关东军向东北军发起了进攻，得到消息的森田(高明 饰)欣喜若狂。朱开山(李幼斌 饰)在黎明的时候醒了过来，伸手要掐死趴在床头的传文，逼得传文只好离家出走投奔了森田。传武指挥双城保卫战，鲜儿(宋佳 饰)带着二龙山的弟兄们突然赶到，支援了传武，东北军大获全胜。

但随后反扑的关东军将东北军逼得只能退守哈尔滨。朱开山带着孙子生子参加东省法院的审判，森田败诉却不服审判，大闹法庭。