张垛爷(尚铁龙 饰)料到自己阳寿已尽，叫传杰来自己的住处吃了最后一顿饭，第二天垛爷死了。传杰给垛爷修了坟，发送了。八月十五了，朱家人饮酒赏月，好不热闹。潘家人却过得没滋没味。郭松龄召开紧急会议，决定开始反奉。一日，山东菜馆突然来了一队官军抓传武。

原来郭松龄反奉失败，传武作为他的亲信成了通缉要犯。朱家人知道后担心的要命。传武化装回家，却发现门口有官军的眼线，正要离开，却被一伙人绑架。等他明白过来已经到了二龙山，原来这是震三江(任帅 饰)安排的，让传武在山上先躲避一阵。

官军尾随而来，炮轰二龙山，为了二龙山的兄弟，传武束手就擒。事出所料，传武被一路押到了张学良的办公室，成了张学良的警卫副官。