四大贝勒逼大福晋(斯琴高娃 饰)殉葬，大福晋临死之际，逼皇太极(刘德凯 饰)立誓照顾多尔衮(马景涛 饰)兄弟，否则死后变厉鬼缠着皇太极，皇太极答应。苏茉儿亲眼看见大福晋被逼殉葬的血腥一幕，吓得面无人色，急忙来找大玉儿(宁静 饰)，一旁的多尔衮不禁起疑，急忙奔向皇宫，但为时已晚，只听见大福晋临死前是为了多尔衮而死，为了保护多尔衮，大玉儿严令苏茉尔(胡静 饰)没有她的允许，绝不能告诉多尔衮真相。

怀疑大福晋死因的多尔衮与多铎(赵鸿飞 饰)，向苏茉尔追问大福晋死因，苏茉尔虽然什么也没说，但眉宇之间的一切却已道尽大福晋死因的不单纯。多尔衮由此进一步猜出大福晋死因。在众人的拥戴与皇太极深沉的运作下，皇太极成为大金国的新任大汗。

为了替母复仇，多尔衮忍辱负重，努力学习文韬武略，只字不提大福晋之仇，以表面的顺服让皇太极安心，了解真相的大玉儿，在一旁默默稳定多尔衮的心，两人感情日有进展。小玉儿(白庆琳 饰)对多尔衮情根深种，但多尔衮心中已有大玉儿而对小玉儿不闻不问，小玉儿生气对大玉儿埋下恨意。

大玉儿渐渐成长，跟随在孝端后身边，渐渐成为孝端后得力的左右手。多尔衮的努力让他得到了带兵出征、立功的好机会。面对战场上未知的凶险，大玉儿对多尔衮出征一事心存不舍，两人离情依依……。