千里走单骑关羽(陆树铭 饰)辞别曹操(鲍国安 饰)，拍马追甘、糜二夫人车仗，约行三十余里不见其影，心里甚为焦急。突然，少年廖化护送二位夫人来到，告知关羽其同伴杜远将夫人劫掠上山，欲图无礼，被其杀之，特护送夫人下山向关将军请罪。关羽施礼拜谢。

廖化久闻关羽大名，欲随之。关羽因千里寻故主，漂泊无定，允其日后再来。在一村庄安歇时，庄主胡华知是关羽千里寻兄，甚为感动，盛情招待，并书一函让关羽行至荥阳时交与其子胡班(叶金森 饰)。东关岭前，守关将孔秀向关羽索取丞相关文。

关羽告知行时匆忙，不曾讨得，孔秀列兵关前，不容过关。关羽大怒，跃马只一回合，斩孔秀于马下。兵士个个目瞪口呆，关羽让其传语曹丞相，言孔秀意欲加害，故而杀之。洛阳太守韩福(于荣光 饰)得知此讯大惊，孟坦(苏德斯琴 饰)献计佯败诱降关羽，欲于高处暗箭射之，哪知赤兔马腾身一跃，冲在孟坦马前，关羽砍孟坦于马下。

韩福乘乱向关羽射出一箭，正中左臂。关羽咬牙一把将箭拔出，怒喝一声，纵马直入敌阵，兵将大乱，四散逃窜。韩福正欲逃走，关羽赶上，一刀落下，只听韩福一声惨叫，血珠迸溅而死。汜水关卞喜苦思冥想，欲在镇国寺，盛情款待关羽之时，暗伏刀斧手杀之。

关羽全无防备，在此危险之际，幸得镇国寺方丈普净暗示，关羽方悟，提刀挥剑，勇战群顽。卞喜暗使流星锤朝关羽掷去，关羽一惊闪身躲开，猛窜几步，挥刀砍去，只听咔嚓一声，大刀竟将卞喜及木柱一起砍断，卞喜之首自高高石阶上滚下，留下一道血迹。

荥阳太守王植(莫歧 饰)对关羽谦恭备至，盛情招待之后，许诺明晨亲送关羽出关上路。却又密令从事胡班点一千军马围住馆驿，三更时分一齐放火，烧死关羽一干人等。胡班将一切布置好之后，正欲点火却突生一念，想看看大名鼎鼎的关云长是何模样。

他悄悄推开馆门入内，只见关羽气宇轩昂，左手绰髯，右手捧书就读于灯下，真如神人一般。胡班深为其感，不觉出声惊动关羽，索性进屋。关羽问知他是胡班，便将其父胡华的书信给他。胡班观信后大惊失色，深悔自己险些误害忠良，扑通一声跪倒于地，详告王植加害之心，并仗义打开城门放走关羽。

王植闻知，率兵来追，又被关羽扬手一刀砍落马下。滑川城太守刘近深信关羽所言，未加刁难，但惧于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢给关羽渡船以渡黄河。关羽无奈，只好沿河而去。行至黄河渡口关隘又被守将秦琪(刘立伟 饰)所拦。关羽好言相求，秦琪出言不逊，只要厮杀。

关羽侧身闪过拍马冲来的秦琪，手起一刀，斩秦琪于马下。关羽夺得船只渡河。船头冲波斩浪，关羽立于船头望着滔滔河水，回想一路艰辛险阻，心潮起伏，思绪万千，眼角内滚出几滴泪水。