古城相会船行渡口，孙乾赶来，告知刘备(孙彦军 饰)恐被袁绍所害，现已脱身往汝南会合刘辟去了。正当关羽(陆树铭 饰)、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，当先一员大将大叫道：“关羽休走！”关羽大惊。

在黄河渡口正欲与孙乾等起行的关羽见又有兵杀来，忙让孙先生护送夫人先走，只身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，恰巧曹操(鲍国安 饰)派两使者至，说丞相敬爱关将军忠义，特发放行文书传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪(刘立伟 饰)，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。

二人正杀得昏天黑地之时，张辽赶到方劝住夏侯惇。满怀爱恋之情地送关羽上路。在郭常庄，由于不务正业的郭常之子偷盗赤兔马，引出落草为寇的周仓(刘润成 饰)、裴元绍(薛勇 饰)。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，今日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。

关羽在农人口中得知三弟张飞(李靖飞 饰)就在前面十里的古城县，一想离别已久的兄弟就要相见，不禁喜上眉梢，一面派孙乾先去报知翼德，一面将喜讯告知二位嫂嫂。斜坐在古城县衙大堂上的张飞正在审案，见孙乾到来欣喜万分，但一听说关羽来到的消息时脸色陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。

关羽见张飞奔来惊喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪之中。

张飞喜迎关羽及二位嫂嫂等进古城叙别离之情。次日由关羽、孙乾去汝南寻大哥刘备。谁知刘备因见刘辟兵马甚少不能成事，又回河北袁绍处了。三人商议，张飞守城，由关羽、孙乾同往河北。刘备从简雍(安基 饰)之议，假说“前往荆州劝说刘表共同破曹”，方自袁绍处脱身。

刘备、关羽一行于归途中又遇赵云来，乃同返。古城外平川，张飞列阵迎接，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，振奋之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平(陈兵 饰)、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳(隗和国 饰)率一队骑兵仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个刘字。

刘、关、张三人奔到一起，面色庄重，眼含泪花，六臂环抱，对面而跪，恰似当年桃园情景。