诸葛妆神蜀汉建兴八年（公元230年），诸葛亮(唐国强 饰)四出祁山，北伐中原，气死曹真(郑强 饰)，大败魏军。曹睿(王光辉 饰)闻讯，下诏命坚守在渭滨的司马懿(魏宗万 饰)出战。蜀魏双方在渭水河畔摆下战场，布阵斗法。诸葛亮摆出八卦阵斗司马，使魏兵败退，司马懿率军逃回南岸。

正当蜀军得胜之时，永安城李严派都尉苟安解运粮草至军中交割。苟安因好酒延误十日，诸葛亮按军法要处斩，杨仪(孟宪礼 饰)讲情，乃重责八十。苟安被责，心中怀恨，连夜奔魏营投降。司马懿命他速回成都，散布流言，说孔明有怨上之意，欲篡位，使刘禅召回孔明。

诸葛亮在祁山连胜魏军，正准备进兵，忽接诏召他回朝，被迫退军。为防司马懿袭击，命大军分五路而退，每日退军添灶而行。司马懿虽闻报：蜀寨空虚，人马皆去，但见蜀营每日增灶，怕中孔明之计，回军不追，蜀军安全撤回。

公元231年，诸葛亮又率大军五出祁山，因军中缺粮，密引兵至陇上割麦。司马懿早料及此，命张郃守卫祁山，自己率军到天水各郡麦田守护。诸葛亮不得已妆神割麦，他令姜维、魏延、马岱三人装扮成自己模样，簪冠鹤氅，手摇羽扇，端坐四轮车上；左右二十四人，披发仗剑；前面一人手执皂旛，隐似天神。

司马懿不知来者是人是神，逃往上邽，闭门不出。诸葛亮密派的三万精兵早已将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒。司马懿命孙礼(杨军 饰)率雍、凉兵马去袭剑阁，断蜀粮道，自引兵来攻卤城。此时正值蜀兵轮换，杨仪建议：“魏兵来得甚急，丞相可将换班士兵留下退敌，待新来兵到，然后换之。

”诸葛亮认为：“用兵命将，以信为本；既有令在先，岂可失信。”坚持按期轮换。众军闻之，皆不愿走，愿随丞相迎敌。诸葛亮只好留下这批士兵，作好出战准备。西凉人马远道而来，人马困乏，蜀兵一拥而进，人人奋勇追杀，雍、凉兵抵挡不住，全面溃退，蜀军大获全胜。

忽然远处一匹快骑，向丞相报道：都护李严有紧急书信。信中谎称吴魏联合，要来攻蜀。诸葛亮不得不急忙撤军，回返汉中。