苦肉计蒋干(周舟 饰)盗书使曹操(鲍国安 饰)错杀水军都督蔡瑁(幺岳 饰)、张允，草船借箭又令曹操平白折损十五、六万枝羽箭，连续的失利使曹操极为恼火，遂采纳谋士荀攸(于家乃 饰)的诈降计，派遣蔡瑁族弟蔡中(李小舟 饰)、蔡和(李化 饰)过江假降东吴作为内应。谁知此举仍在周瑜(洪宇宙 饰)的预料之中，他借此将计就计，欲施苦肉计，以实现其火攻曹操的大计，奈何一时又找不到合适人选。

正焦虑中，老将黄盖(吴桂苓 饰)押粮归营，识破都督心事，自告奋勇，甘受肉刑。周瑜激动不已。次日，中军大帐内，周瑜在众将及蔡中、蔡和面前重责黄盖五十大棍。众将苦劝不住，只打得黄盖皮开肉绽，气息奄奄方止。鲁肃(曹力 饰)深责孔明袖手旁观，孔明告知鲁肃此为都督之计：一个愿打，一个愿挨，愿挨者疼之皮肉，愿打者痛之于心。

看破周瑜之计的还有一位——东吴参军阚泽。他受黄盖之托，过江献诈降书与曹操，凭三寸不烂之舌陈说利弊。正值曹操将信将疑之际，收到蔡中、蔡和的密信，证实阚泽所言是真，遂相信阚泽，让他即刻回江东配合黄盖举事。东吴三江口甘宁营帐内，阚泽又与甘宁做了一场降曹的戏，引出蔡中、蔡和说出真情，相约即日一起投曹。