为了高阳一生的幸福，李世民(唐国强 饰)终于痛下决心，让玳姬(张彤 饰)永远也见不到高阳。雨夜，玳姬被宫人拖上马车强行迁往别处。几年以后，玳姬居住过的冷宫变成了废墟。高阳再没见过玳姬。辩机(聂远 饰)也杳无音信。千秋节到了，高阳到东宫太子府与承乾商量为父皇送寿礼的事，诸王与太子各怀心腹事，如同一盘散沙，再也聚不起来。

高阳怀着冰冷的心情离开了东宫，身后传来承乾与称心寻欢作乐的笑声……长孙无忌(强子 饰)为了把握大唐的未来，把功夫下在太子和诸王身上。在他眼里，太子承乾是个怪物，魏王泰哗众取宠，吴王恪脑后生反骨，只有晋王治纯厚仁孝。

千秋节，李世民回赠给四个儿子一个"兄肥弟瘦"的典故，希望他们互相爱护，不要重演玄武门发生过的历史悲剧。土蕃丞相禄东赞进京为皇上祝寿，偶遇高阳公主(沈傲君 饰)，决心为松赞干布赞普求为新娘，迎回土蕃。李世民在皇宫接见了松赞干布的求婚使者禄东赞，阎立本(韩振华 饰)将这一幕描绘下来，就是传世至今的《步辇图》。

玳姬担心李世民把高阳远嫁土蕃，于是求助于辩机。李世民赐宴禄东赞。席间，魏王泰当众炫耀学问，以博得朝臣们的好感。太子承乾公然拉拢吴王恪共同对付气势正盛的魏王泰。仁孝的晋王治不喜欢政治斗争，却暗自喜欢上刚刚进宫、被父皇封为才人的武则天(秦岚 饰)，并大胆地亲吻了她，刚好被姗姗来迟的高阳在回廊上看见。

禄东赞为把高阳迎回土蕃做松赞干布赞普的新娘使出浑身解数，面对高阳高声朗诵松赞干布写给大唐公主的情诗。高阳大为感动。禄东赞以他特有的方式公开为松赞干布向高阳求婚，并提出让大唐的武士与土蕃的剑客比剑，由获胜者全权为松赞干布赞普包办婚姻。

辩机站出来要求与土蕃剑客比剑，李世民欣然同意。辩机虽然获胜，可是李世民却不知如何为松赞干布包办这桩婚姻。皇上皇后正一筹莫展之时，江夏王之女自请前往土蕃嫁给松赞干布为妻。李世民立即册封江夏王之女为文成公主。