凌家兄妹一来到重庆，就受到了戴笠的款待。戴这样做，一来是掩盖当初军统暗杀唐绍仪(冯恩鹤 饰)的事实真相，另一方面，也表示老蒋对国民党元老子女的关怀。谈到工作问题，凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)表示愿意继续回到昆明的第一集团军司令部部长官处服务。

戴笠立即同意。同时，戴笠又私下向凌沛东交代了一项任务，让他暗中监视龙云的动向。这正合凌沛东的心思，因为行前土肥原就吩咐他要争取戴笠的信任，以便掌握把柄，趁机激怒龙云的反水。此时，在上海的秦月容找到曹汉(施京明 饰)商量，他们担心龙云的摇摆不定将会导致大祸，决定实施针对《蓝色计划》的行动方案。

这个计划分为两步，一是曹汉陪同秦月容前往昆明，探试龙云的态度，因为秦月容和龙云是老相识，这个关系正是当初许先生安排的。第二，孙一樵(刘钧 饰)返回重庆，继续监视凌沛东。而梅岚(朱婷 饰)则继续留在上海寻找那个“音乐教师”上官婉玉，进一步查明真相。

“水耗子”刘淼(孙一理 饰)也将协助她行动。兵分三路。孙一樵连夜出发了。他和梅岚告别，表示在重要的关头，大家都要迈过感情的门槛，梅岚知道他在指凌沛东输血的事情，就说：你放心，我只想查清真相。重庆那边，凌沛东按照行前土肥原的指示，在约定地点见到了提前到达的上官婉玉，她现在的身份已经是一名翻译，和老蒋的德国军事顾问混在一起。

见面之后，上官婉玉告诉他一个意外的消息，说他的妻子美惠子找到了中国，被当作间谍处死了，并出示了一张照片。凌沛东大为震惊，号啕大哭，上官婉玉却假意安慰说：这就是战争，不是你死，就是我活。也正是从这个时刻起，凌沛东内心的罪恶再次升起，他决心继续干下去。

但是他们却没有想到，这完全是一次骗局。那张所谓的照片，完全是她伪造的，目的就是要凌沛东死心塌地。也就在同一时刻，上海的唐公馆里，来了一位陌生的女人。她向管家出示了一张照片，那正是中岛健。管家以为是凌沛东，起先以为这个女人是凌少爷的熟人，就把重庆的地址告诉了她。

这个女人正是中岛健的妻子美惠子，她坚信自己的丈夫没有死，而且，那一次邻居三木一直在暗中跟踪了凌沛东，先到医院，然后到了唐公馆。三木预感到这里面有问题，所以，把这些都告诉了美惠子。不久，三木莫名其妙的淹死在河里，婆婆也病死了，美惠子决定千里寻夫……美惠子离开之后，管家很是纳闷，因为美惠子的做派完全像一个日本女人，而且汉语说得也不流利。

这时，梅岚来了，于是管家那这一切都告诉了梅岚，记者的心中顿生疑惑……管家对梅岚说起了一个未曾说过的秘密。原来，三十多年前，凌沛东的父母在离开日本时，正值凌夫人临盆。夫人产下了双胞胎，但第一个孩子生下之后没有呼吸，以为死了；由于当时要赶急登船，所以夫人和管家只抱走了一个活的。

自从凌沛东回来，管家就一直觉得少爷和以前有点不同，可是他胳膊上的那枝梅花刺青又是那么逼真。梅岚觉得这个线索十分重要，但是她已经找不到那个日本女人了！