在琴儿的幻术时光之海中，所有人都看到了商睿的真面目，商睿是上古酋魔。酋魔被轩辕帝打伤，可他不甘心就此败落，所以他想要拿到轩辕剑劈开仙界。看到这一幕，耶亚希(关晓彤 饰)等人都往树林里面赶，所有人都聚齐了。磬儿见情况不对就赶紧离开了，她想去找商睿商量对策。

焉逢和暮云(于朦胧 饰)都不敢相信看到的一切，而徒维(彦希 饰)、尚章(李宗霖 饰)他们赶到后看见了横艾(张佳宁 饰)。横艾将她仙子的身份说了出来，她还将焉逢和暮云是轩辕剑的两股载体之事说了出来。暮云不相信商睿之事利用他，他说这一切都是横艾和磬儿设下的骗局。

横艾劝暮云不要再执迷不悟，商睿从头到尾都只是在利用他罢了。磬儿将琴儿和横艾将真相告诉众人的事说了出来，她拉着商睿想要离开这里。商睿恨恨地说他没有输，他还有最后一招。商睿拿出了一个木偶，他用木偶引发了他埋在暮云体内的杀招。

果不其然，暮云被商睿的傀儡术所控制，他的剑气暴走了。横艾和焉逢都觉得暮云此次的剑气暴走很是蹊跷，他们怀疑是有人在背后搞鬼。焉逢决定去追暮云，临走前，他告诉横艾原来小时候一直照顾他的那个人就陪在他身边。树林里，琴儿拦住了磬儿和商睿的去路，她要他们立刻束手就擒。

商睿却利用琴儿对苍梧族先主的感情迷惑她，他说只要一同三界打破天地的平衡，也许苍梧族先主就可以回来了。听到这里，琴儿愣住了，她不敢相信苍梧族先主真的可以回来。磬儿看出琴儿的松动，她便跟着商睿一起劝说琴儿帮他们。

强梧(吴旭东 饰)不顾焉逢的阻拦要去追商睿和磬儿，他想要为之前做的错事恕罪。焉逢说那些都不是强梧的错，他觉得只要强梧回到飞羽，飞羽就一定可以重新振作起来。强梧苦笑着说他没有那么强大，他只想杀死商睿为死去的兄弟报仇。琴儿去了苍梧族的祖陵，她看到了苍梧族先主的幻影。

想到商睿说过的话，琴儿不免有些心动，因为她实在太想他苍梧族先主了。焉逢想要把耶亚希拜托给尚章，但尚章却不同意，他答应替焉逢保护耶亚希，可他和耶亚希要跟着焉逢一起上路。焉逢拗不过尚章的耶亚希，他只好同意一起上路。

按照横艾符鸟传回来的消息，焉逢他们三人出发去找暮云。半路，尚章和耶亚希、焉逢走丢了，他遇到了横艾。焉逢和耶亚希救了一个小女孩小丫，小丫带着他们去了被毁掉的村庄。到了村庄，耶亚希和焉逢看到村子里到处都是死人，幸好小丫的奶奶还活着。

小丫奶奶将黑衣妖王屠村的事告诉了他们，焉逢当即就下决心要替村民们杀了黑衣妖王。这时候，横艾和尚章赶到，他们把暮云屠村的事告诉了焉逢。焉逢和耶亚希这才知道黑衣妖王就是暮云，他们有些难过又有点担心。强梧和祝犁将商睿是酋魔的事禀告了公羊朔(赵文瑄 饰)，公羊朔却暗地里有了对策，他装作不在意的样子说要进宫求皇上下旨北伐。

趁着焉逢不在，耶亚希询问横艾会不会阻止焉逢杀了暮云。横艾无奈地说暮云的剑气已经被污染了，为了避免他继续做出生灵涂炭的事，她只能让焉逢杀了暮云。