关海丹(马伊琍 饰)向松泽提出她要去找许从良(文章 饰)，松泽有些酸地指出关海丹是在惦记着许从良。关海丹假装在生许从良的气，跟松泽抱怨许从良。岛本来到山脚下，问金三普(丁勇岱 饰)带着人马在做什么。金三普回答岛本，他们在执行松泽的绝密计划。岛本一点都不知情，气得破口大骂。

松泽陪着关海丹去找许从良，许从良赶紧交代林森(高鑫 饰)不要出来。许从良出去迎接松泽和关海丹，而许从良见到关海丹就献殷勤，可关海丹却十分嫌弃地推开许从良。虽说宪兵队的人已经撤走，但共产党的五名逃犯还藏在观音庙。松泽让许从良带领北郊警署的兄弟佯攻观音庙，把共产党的游击队引出来，这样许从良便立下了大功。

许从良借口进去拿衣服，关海丹骂许从良趁机塞给许从良一张纸条。许从良告诉林森，这是个陷阱，因此共产党游击队必须马上撤退。许从良这去执行任务，松泽让关海丹给许从良一点小鼓励。可关海丹却骂许从良不仅在外面有女人，还有了孩子。

许从良让松泽帮自己安慰关海丹后便带着北郊警署的兄弟出发了。金三普看见许从良带着几个人往观音庙的方向走去，马上就明白松泽这是公报私仇，欲弄死许从良。金三普感慨给日本人办事，没什么好下场。金三普知道，五名共产党若投诚了日本人，这样就算许从良不是共产党，那许从良去观音庙就会被投诚的共产党杀死。

但许从良如果是共产党，那也会被投诚日本人的共产党甄别出来，这样许从良就会被当做剃刀。总之，许从良横竖都是死。许从良打了松泽，还抢了关海丹，松泽只能将许从良往死里整。这次金三普没办法帮许从良了，只祈求菩萨能保佑许从良。

许从良带着北郊警署的几个兄弟来到观音庙，刘闯(张念骅 饰)告诉白世镜，许从良是自己人。白世镜直接向许从良摊牌，剩下的三人也已经投诚日本人，很快刘闯和九儿(林源 饰)被控制。松泽命令金三普带着警察(包贝尔 饰)厅的人去观音庙门口守着，但要求金三普只许在庙前守着，不许进庙里。

白世镜告诉许从良，他是奉松泽的命令前来引共产党出来，为的是把共产党游击队一锅端。白世镜提出用九儿来引出共产党的游击队，许从良不同意，白世镜便认定了许从良是共产党的剃刀。白世镜举枪对着许从良，一番激战后，北郊警署的兄弟全部被杀。

许从良虽逃了出来，但他却被叶隼(斌子 饰)摁住，根本无法动弹。白世镜狠狠地打九儿，用望眼镜观察着观音庙这边情况的林森只好安排敢死队去攻击观音庙，但交代他们不可硬攻和恋战。