长生和有容、以及秋山君(张峻宁 饰)在前往天凉郡途中，无意中碰见了在周独夫(翟天临 饰)墓前祭拜的黑袍(李超 饰)。三人都认为此事十分蹊跷，而且黑袍实力深不可测，就算他们三人联手也恐怕不是对手。因为双方实力如此悬殊，长生等人便想了些计谋，假意找到了周园的钥匙，用秋山君引开黑袍，打算将黑袍一军。

果真，黑袍中计，紧跟随秋山君，并向秋山君抢夺钥匙。不过道高一尺，魔高一丈，原来黑袍是假装中计，黑袍是想让秋山君落单，再一次激发秋山君的妒忌，而其实黑袍对陈长生(鹿晗 饰)和徐有容(古力娜扎 饰)的动向了如指掌。另一方面，有容和长生在古墓中找寻周园钥匙的线索，长生抚琴引出周独夫神识。

加上先前在国教学院的石碑提示，长生寻得了周园钥匙。在有容和长生寻得钥匙后，长生借着钥匙进入了周独夫的神识内，长生本想借此机会询问周独夫星图的线索，并赞赏周独夫乃是天下第一人，但不想周独夫却直言自己并不只是想要做天下第一，而是要做天上第一人，长生听此便否决了周独夫，告知周独夫他逆天改命失败了，他已经死了，现在的周独夫不过只是一缕神魂。

不想此言却惹怒了周独夫，在周独夫放狠话要杀长生时，长生表示周独夫若能帮自己逆天改命成功了，那周独夫他也就等于成功战胜了上天了，周独夫听到此话很是赞同，更是将开启周园钥匙的方法传授给长生。就在长生准备带有容去周园时，黑袍突然现身，更将古墓击毁。

原来黑袍早就夺得了周园钥匙，然后复制了一把一模一样的钥匙让长生等人中计。秋山君赶回古墓前，看见被毁的古墓很是担心有容的安危，经过一番追寻，秋山君终于寻到长生和有容。妖族公主白落衡(吴倩 饰)被白帝(王策 饰)困于寝宫，更将她的百宝囊收回了，让落落公主只能待在房间里。

在落落公主从白后(龚蓓苾 饰)处得知关于神山的讯息后，便通知了轩辕破(高瀚宇 饰)，让轩辕破从国教学院赶回到了白宫。虽然一开始轩辕破被白宫的侍卫捉了个现行，但经落落公主的随身侍从引领，轩辕破终于见到了落落。就在落落和轩辕破正准备前往神山为长生寻良药时，白帝带着众多侍卫来阻挠落落和轩辕破。

白后眼看着自己心爱的女儿因为无能为力救助她心爱的人而责备着她自己，很是心疼。加之落落公主主动求白后可以让她一同和轩辕破一起受罚，只因闯神山的这一切都是她的主意，落落公主从神都回来似乎真的成长了，这让白后很是欣慰。

可怜天下父母心，虽然白帝囚禁着落落，不让落落离开妖族，但其实白帝也在怨恨自己的无能为力。经过白帝和白后的一番商谈后，白后解开了落落的结界。并告知落落轩辕破被囚禁在何处，但能不能闯出白帝城就要看她和轩辕破二人的本事了。

白后此次放手，让落落可以做一个单纯妖族，而不用再肩负着妖族公主的重任。落落和轩辕破出城时，遇到了小德(郝帅 饰)将军带领着一众侍卫守在了城门。为了可以出城，落落想出巧计，让轩辕破假扮金将军带着她出城，而真正的金将军则负责引开小德将军。

这个计谋很是顺利，轩辕破和落落公主成功出城，但其实小德将军是故意放走落落的。