大轰炸之后，斯诺(远明 饰)回到办公室才知道，沈慧秋因为回办公室拿几份重要的文件，再也没有逃出来，斯诺愤怒地向废墟扔木头发泄。海伦(柳素英 饰)从菲律宾回来，就直接去宋庆龄(邓英 饰)那里说明情况，可没说几句就肚子疼得厉害，宋庆龄只得马上替她叫医生，然后发电报给斯诺。

斯诺听到了百团大战胜利的消息后，正准备去看海伦的病时，贾黄堤前来告诉他有重要的情报要卖，斯诺只得暂时留下。斯诺准备好了钱，去跟贾黄堤交易情报，贾黄堤告诉斯诺，蒋介石(马晓伟 饰)想要灭了安徽的新四军。斯诺因为情报的事，没有赶去香港看海伦，而海伦因为身体差，决定回美国休养，特意去向宋庆龄辞行。

斯诺将蒋介石想要对付共产党的事告诉王勤诗，并想报道国民党的过河拆桥行为，可王勤诗不同意，认为只要国民党不做得太过分，他们就不应该破坏抗日统一战线。蒋介石安排国民党特务潜入苏区，毛泽东(黄海冰 饰)接到电报后，便马上布署抵御特务的入侵。

华盛顿吴接到上级的命令，要将潜逃的国民党官员抓回去，资产充公，而贾黄堤也在名单上。贾黄堤正在家里大怒，指责莉莉没有看好他的家，让其他的三个老婆把他的钱全部卷走了，看到华盛顿吴上门便想让他帮忙，没想到华盛顿吴却是来抓他的。

有了贾黄堤老婆卷款潜逃的理由，华盛顿吴便将贾黄堤家里抄来的财产全部占为己有。莉莉想要求华盛顿吴帮忙，把贾黄堤藏在她那里的钱全部交给了华盛顿吴，没想到华盛顿吴却因为贾黄堤想要检举他，而直接枪决了贾黄堤。莉莉看到贾黄堤被枪决的消息，便想拿着贾黄堤给她的枪去找华盛顿吴报仇，没想到她拿的根本就不是枪，而是一把打火机。

斯诺前来向华盛顿吴询问贾黄堤的事，看到莉莉想要杀华盛顿吴，他甚是奇怪，可他根本来不及问莉莉，莉莉就被华盛顿吴的人给打死了。