9月18日，日本对东北军北大营和奉天发起进攻，日军已占领安东海城等二十多个城市及其周围等广大地区，上海掀起了停止内战一致抗日的大型示威活动。宋庆龄(邓英 饰)正接受着斯诺(远明 饰)的采访，被外面吵嚷的示威活动惊动，对于日本占领旅顺大连，又要对奉天动手的恶略行径非常鄙视，她建议斯诺应该去东北前线公正报道采访真实的战争。

东北的战争情景令斯诺很是费解，国民政府采取的消极不抵抗政策，东北军连连撤退，以至于斯诺所看到的日军进攻只是单纯的追赶和占领。战事结束后，斯诺回到了上海，见到了一系列自发的抗日组织，组织民众抵制日货打击日本的经济贸易，而这一切也遭到了日本的疯狂报复。

1932年1月18日，龟田(孙浩 饰)雅治故意在马玉山路杀了两名日本僧人，造成他们是被中国人所杀，然后安排日本人随意捣毁中国的商社。高仓嘉一郎召开记者招待会，要求上海市长道歉赔偿日本人的损失，同时要求东北军撤出闸北，由日军管治。

中国记者不耻高仓嘉一郎的贼喊捉贼，表示强烈的抗议，很快日军就冲了进来，让记者招待会现场一片混乱。直子(邱林 饰)把斯诺从后门带走，并通知他上海即将发生大事，日军很快就会打到闸北来，斯诺马上跑去火车站将这个消息通知给运输署经理程宝辰。

程宝辰不相信斯诺的话，怕造成恐慌不肯输散人群，正好华盛顿吴也从火车上下来，斯诺便让他安排疏散人群，可华盛顿吴也不相信他，因为他知道中日双方刚刚谈判成功，不再开战，可他的话音刚落炮火马上就响起来了，战争一触即发，斯诺也差点丧命。

斯诺逃离了那场危险的巷战，及时将自己的报道发了出去，又继续进入战场采访，在那里他见到了十九路军的蔡廷锴，感受到了中国人民的伟大的爱国主义精神。尽管十九路军的装备远不及作战有速的日本海陆军，但他们依靠顽强拼搏的团结精神，在这场不大不小的战争中坚持了34天。

孔令伟知道华盛顿吴参加了闸北之战，她不顾一切地闯进战后的废墟之中，找到了受伤的华盛顿吴，她不让华盛顿吴继续参加这场战争，可华盛顿吴不肯答应。姚莺决定，这场战事结束后，她要带家人去广州，找一个可靠的人嫁了相夫教子，可没想到在她去帮伤员找纱布的时候，一个不小心被敌人的炮弹炸死。

蒋介石(马晓伟 饰)与日本签定松沪协定，十九路军无奈退出了闸北，斯诺非常的愤愤不平，难道那些人就这样白死了吗？斯诺在贾黄堤安排下，见到了一直避而不见的华盛顿吴，解释他和海伦(柳素英 饰)的事情，可华盛顿吴却怎么也不能释怀，无法原谅斯诺。