斯诺(远明 饰)给鲁迅送去了稿费，就直接回了北平，为了他的陕北之行做准备。因为红区蔓延传染病，斯诺便把能打的疫苗都打了一病，回家跟海伦(柳素英 饰)一起收拾东西，海伦特别紧张地跟斯诺吵了起来，直到海伦看到行李里斯诺放着她的照片，她才向斯诺道歉，两人紧紧地拥抱在一起，作为最后的告别。

1936年6月，斯诺在宋庆龄(邓英 饰)的安排下，怀揣着中共北方局给毛泽东(黄海冰 饰)的介绍信，从郑州火车站出发，准备前往陕北。刚上火车，同乘的旅客因为听到斯诺他们去陕北，就开始大谈起红军来，都危言耸听地说着红军有多么的可怕。

到了西安之后，斯诺便开始难受起来了，海德姆不得不取笑他，一下子打那么疫苗当然难受了。因为越来越靠近红军，斯诺越来越害怕了，觉得心都提到了嗓子眼上了，海德姆只得安慰他，不要自己吓自己。斯诺闲来无事，便和海德姆一起在西安逛了逛，刚好碰到一群东北军，便上前跟他们打听红军的情况。

在一番打听之后，邓发从后面拍了斯诺一下，把斯诺下了一跳，直到邓发拿出半张钞票，斯诺才明白他就是来带他们去红区的。西京招待所门前，突然多了许多神秘人，让斯诺和海德姆有些紧张起来，突然有人敲门送早点来，斯诺一听是姓王的先生送的，就认为是王勤诗安排的，于是在汤里挥了起来，果然发现了接头的字条。

斯诺和海德姆准时去广仁寺会面，在邓发的安排下，他们换上了东北军的军装前往陕西。一路上，斯诺水土不服又加上路途颠簸，身体难受得很。到了土匪出没地黄土高坡，邓发无法再前行，只得把斯诺交给老邱带路，而他自己返回西安处理重要的事情。

老邱把斯诺他们安排在瓦窑内住下，可斯诺听不懂他们所说的语言，他不禁开始害怕起来，担心他们所吃的，如小说所说是用别人的人内做成了。海德姆认为斯诺想多了，他觉得他们所吃的馍，是老邱他们好不容易才准备的，他们平常都不舍得吃的，让斯诺好好珍惜。

上路的时候，突然遇上了土匪，老邱马上让斯诺他们逃跑，斯诺他们一紧张便马上逃跑，把行李全部给忘记了。老邱跟李大脸打了起来，等李大脸认出是老邱时，斯诺他们已经不知去向，而他的驴也跑了。斯诺他们和老邱走失了，也不知道该往哪走，于是就在河里洗澡了起来，结果被一些小红军给当成日本人抓了。

被抓上山后，斯诺不仅见到了老邱，还见到了大名鼎鼎的周恩来(侯祥玲 饰)。