周宇浩(陆毅 饰)知道蓝胭脂(赵丽颖 饰)根本不是冯曼娜(陶昕然 饰)，质问她背后老板到底是谁，此时冯曼娜前来问蓝胭脂潜藏在自己家到底是做什么，又为什么冒充自己跟三哥见面，蓝胭脂告诉冯曼娜说这个男人根本不是三哥，而是代号叫影子的内鬼，周宇浩直接打晕了蓝胭脂。

救国会的赶来，宋勉(袁文康 饰)一路追击周宇浩，终于追上了他，但周宇浩并不害怕，因为知道宋勉的枪里没子弹了，宋勉表示就算没子弹，周宇浩今天也休想跑。周宇浩告知能追上他的人不多，宋勉算一个，同时趁宋勉不备跑了，宋勉将此消息告诉万志超(李梦男 饰)，如今冯曼娜还在他们的手上，万志超下令马上抓捕冯子雄(石兆琪 饰)夫妇。

被宋勉带走的冯曼娜看着蓝胭脂狠狠的说她是叛徒，宋勉表示蓝胭脂所做的是每个中国人该做的，真正的叛徒是她的父亲冯子雄，而他有证据，只有冯曼娜配合，她父母才能活下来。救国会的人押着冯曼娜回到冯家，宋勉以冯夫人通敌卖国罪将其逮捕，现在就等着冯子雄回来抓活的。

冯夫人告诉冯曼娜说冯子雄是抗日军人，宋勉告知早就掌握了影子的情况，劝冯夫人还是早点交代，冯夫人听了情绪十分激动，不知到底是谁出卖了他们。冯子雄回来了，冯夫人直接从二楼窗户跳下，看着母亲在自己面前跳楼死去，冯曼娜悲痛欲绝。

刘副官(杨凯茗 饰)手上拿着手榴弹，而冯子雄则拿枪顶着自己的脑袋，提出让冯曼娜跟他走，要不然他们想要的都别想得到，一片混乱中，宋勉枪杀了刘副官导致其手中的手榴弹爆炸，冯子雄也死了，临终前，让冯曼娜拿上集邮册去找青木，而青木会照顾她的。

万志超下令将冯曼娜带回去审讯，看着冯家发生的这一切，蓝胭脂难以接受。下着大雨，蓝胭脂就这样淋着雨走在路上，宋勉跟着蓝胭脂，蓝胭脂扇了宋勉一巴掌并指责他一直都在骗她，宋勉知道蓝胭脂心里很委屈，只是每个情报员都得经历这一刻，这个工作就得承受这些压力，因为他们掌握的秘密可能影响整个国家和民族的命运，而这件事情一旦开始就不是想结束就可以结束的。

冯子雄死了，青木给渡边安排了三个任务，密切注意救国会的行动，不管影子是死是活都要将其找到，还有就是调查清楚冯子雄为何会暴露，谁在其中起了重要作用，一定要找出这个人。在树林边的河边发现周汉光(高鑫 饰)的尸体，从尸体上的皮带里搜出一张合影，宋勉发现照片上的一个人是年轻时候的冯子雄。

万志超要蓝胭脂再帮做一件事，蓝胭脂十分抵抗，万志超表示蓝胭脂是奇才，这是上天给的宿命她必须接受。万志超拿出周汉光和周宇浩的照片，蓝胭脂指出周宇浩是影子，而冯子雄利用爱情牵线让冯曼娜跟影子接触传递情报，只是冯曼娜并不知情。

蓝胭脂亲自做了蛋糕去监狱看望冯曼娜，只是冯曼娜现在谁也不见，也三天三夜没吃东西了，蓝胭脂让狱卒帮忙将蛋糕拿进去给冯曼娜，就说是蓝胭脂送的，可冯曼娜是一点反应也没有。渡边已经调查到是蓝胭脂在整件事中起到重要作用，虽说冯子雄夫妇已死，但冯曼娜现在是关键，应该是掌握谍报网还有影子下落的人，青木需要冯曼娜决定想办法将她从监狱里救出来。