有人准备对生命垂危的影子下手时，周宇浩(陆毅 饰)前来杀了那人，影子问周宇浩到底是救国会还是共产党的人，周宇浩装作不懂影子什么意思，影子拿出上次捡到的纽扣并说奉天城出来的弟兄就只剩下，只是还没等影子说出来后面的话就死了。

影子死了，周宇浩决定借此机会代替影子，再说他本来的任务就是跟着影子潜入冯子雄(石兆琪 饰)的谍报网，李杰(陈铮 饰)有点担心冯子雄识破周宇浩，周宇浩知道冯子雄和影子已经十几年没见面了，彼此并不熟悉，希望组织上能郑重的考虑他的建议。

冯子雄收藏了很多邮票，每张邮票后面都隐藏着秘密，日本人对他客气都是因为这些，而他不光在国军就连在共党也有他的眼线。冯子雄拿出一张邮票说这是飞在天空的大雁，等时机到了，自会带着他的东西回来。救国会的发现要抓的影子没抓着，宋勉(袁文康 饰)建议说将冯子雄手下的人抓出来一个一个问，万志超(李梦男 饰)责骂宋勉在瞎扯，万一冯子雄死活不交出影子怎么办，此时宋勉说自己有个办法。

青木安排渡边给冯子雄送去一张支票，去的路上，宋勉安排人弄坏了渡边坐的那辆车，渡边只好去坐电车，救国会的人也跟着上了电车。渡边在电车上发现一个跟纯子长的很像的女子，于是上前搭讪，混乱中，救国会的人掉包了渡边的手杖。

看到了手杖里面的情报，宋勉又在渡边之前赶到咖啡厅将手杖掉包回去，一切进行的十分顺利。冯子雄交代刘副官(杨凯茗 饰)下次不能再用手杖传递情报，而接头的咖啡馆也要换过。看了情报，冯子雄奇怪上次情报错误害日军损失那么大，怎么青木还给钱，心中有点担心。

组织批准周宇浩代替影子潜入冯子雄的谍报网，周宇浩决定先接近冯曼娜(陶昕然 饰)。冯曼娜正跟蓝胭脂(赵丽颖 饰)还有同学一起排戏，此时响起门铃，冯曼娜猜是影子的信到了，一脸的害羞。趁冯曼娜送同学出门，蓝胭脂偷看了影子写给冯曼娜的信，知道影子约冯曼娜见面，时间就是今天。

送同学回来的冯曼娜透过反光看见蓝胭脂正在将信装进信封，但并未明说。冯曼娜正打扮着准备晚上跟影子见面，蓝胭脂借口出去帮冯曼娜买眉笔，在快到水果店门口时，偷瞄了冯曼娜的窗户,知道冯曼娜正在注视着她的一举一动。

蓝胭脂将影子可能出现的消息告诉宋勉，只是并没有把地址告诉宋勉，只说会将影子引出来，宋勉跟着她就行。为了不让冯曼娜卷进此事，蓝胭脂不希望冯曼娜跟影子见面，于是故意在洗手间的地板上弄了泡沫，随后进去的冯曼娜为此摔倒扭伤脚，蓝胭脂借口出去买跌打损伤的药跟影子见面。

冯曼娜已经对蓝胭脂起疑，于是在窗户边看着蓝胭脂坐着黄包车离去，紧接着回到洗手间发现地板滑是人为的，明白是蓝胭脂所为，于是不顾脚伤直接叫了黄包车赶去跟影子约见面的舞厅。蓝胭脂假冒冯曼娜在舞厅跟周宇浩见面，在舞厅外冯曼娜因受伤的脚被舞厅保安拦住为此发生争执时，又正好见到蓝胭脂跟周宇浩一起去酒店。