冰族火族生死之战后，冰族幻雪王国看着荒芜的国土，满是战争留下的痕迹，没有人烟，想起了当年还繁盛的光景，也想到了自己成人礼之时引发的战争。冰族王子卡索(冯绍峰 饰)130岁的成人礼，举国庆祝，而弟弟樱空释(马天宇 饰)却跑出去玩了，卡索便准备去把弟弟找回来。

樱空释被一群孩子追着，孩子们嘲笑他连幻术都不会不配做王子，就在小孩子们准备用幻术打他的时候被哥哥拦下救了他，但是他一样表示其实没有关系，因为自己早就习惯了。卡索希望樱空释可以去参加自己的成人礼，但是樱空释觉得自己和自己的名字一样是幻影，可有可无，但是哥哥还是带着他回去了。

梨落(宋茜 饰)将食物补给也设计成了考验，考核标准则是各凭本事，而她就是这么一个强硬的女人。卡索的成人礼开始了，火族王子却成了不速之客赶到卡索王子的成人礼上，还要和卡索王子切磋幻术。卡索王子却说不需要搏斗也可以比试，两个人就用眼前的湖水比拼，看是火族王子先让湖水沸腾还是卡索先让湖水结冰，谁都知道这场比赛输也不是赢也不是，幸好卡索足智多谋，火族王子让湖心的水沸腾了，卡索王子让其他的水都结成了冰，还让樱空释带来了一群孩子感谢火族王子，这一结果让火族王子也无话可说了。

卡索向守届使者梨落询问一些问题，问她为什么守届使者会用凡人，而梨落不仅回答了他这个问题还猜出他想问的下一个问题，每次都被猜出心思的卡索很是好奇梨落到底长什么样。樱空释去哥哥的寝宫正好撞见了来找卡索的人鱼族公主，因为卡索不在，人鱼族在没有嫁给外族之前脚力是虚的，所以只能拜托樱空释去给哥哥传话，告诉他自己在等他。

火族王子闯进了雪雾森林，还杀了门口的守护神。正巧人鱼族公主正要来这等待卡索，因为没有门口守护神的阻拦她成功的进去了，晴空鸟突然发狂，冲着人鱼公主袭来，就在人鱼公主不知所措之时，火族王子救了她，但是却真正掉进了深渊，火族王子看中了人鱼公主的美貌，想要调戏她，还扯坏了她的衣服，幸好此时卡索王子赶到救下了人鱼公主，但是这一救却引来了冰族的大麻烦。