三十二军南满重组游击队，这是一支自己领导的抗日武装，誓死保护家乡。1932年，杨靖宇(张亚坤 饰)受命党中央委托到东北组织抗日联军。沈阳火车站，本庄繁回日本，如今满洲只剩下板垣和土肥原二，而中国是他们的核心军事目标。

川岛芳子(叶璇 饰)有意领导军队，如今伪满洲国建立，又签订了淞沪停战协议，日本决定南下扩张。张学良(周航 饰)不能让山海关成为北大营第二，而洗刷九一八之耻，就在此次。古老的长城正面临一场恶战，为了抵抗日本侵略，国民军队在各个关口集结，布防，誓将日军挡在关外。

1933年1月，山海关与满洲接壤，日本军队安排将日本侨民撤到营内，同时拿了国民党的手雷往自己营地里扔，并贼喊捉贼是两名中国士兵往他们营地扔的，很快日军开始攻击关口，自此六百年箭楼，满目的弹道。西门北门都被攻破，若是再不撤，所有兄弟都会没命，但安德罄誓死守卫山海关，知道日本人攻进山海关是为了侵占华北，而华北是他们的老家，所以他们绝不允许再出现一个九一八，只要他在，日本人甭想进山海关，可山海关还是失陷，安德罄牺牲，张学良发誓要向日本宣战。

蒋介石(马晓伟 饰)仍旧不抗日，认为当前最重要的任务是剿除共匪，决定马上去南昌，继续制定剿匪政策，进行第四次围剿。东北三省已经被日本占领，日本还想要遥远的西藏和天山。日内瓦万国宫，1933年2月24日，国联以54票赞同，日本一票反对无效，谴责日本侵略中国的行为，日本宣布退出国联，斯大林知道日本目前的战略不是针对苏联，认为苏联现在可以考虑进入国联。

武藤信义带领关东军进犯热河，如今山海关丢了，华北丢了，报纸上报道说看张学良还能在哪里做官，张学良决定去南京找蒋介石当面问清楚，赵一荻(应采儿 饰)建议张学良先以个人名义给蒋介石发报说要去南京，蒋介石要阻止张学良来南京，但张学良已经上飞机了。

张学良本以为通过国联和外交可以解决东北的问题，可如今日本却退出国联，是根本没有解决东北问题的诚意，张学良恳请蒋介石能关心下华北。东北山海关事件爆发后，张学良是千夫所指，蒋介石表示中央是坚决抗日，只是现在所有人都在骂他，他认为现在先要剿灭共产党，否则就是后患无穷，安排张学良去华北代替自己全权指挥。