陕甘岭边区政府，正在开县长会议，突然打了个雷，就把人给劈了。毛泽东(黄海冰 饰)赶来，边区林主席表示准备按反革命的罪行，毛泽东不同意他们的做法，已经让贺龙准备了一份材料，才明白有一年，他们在这里征收了一万多的军粮，还有羊毛税，导致老百姓受不了了，毛泽东提出部队要自力更生搞大生产，把部队拉去南泥湾搞大生产。

八路军第120师359旅的将士们，在王震旅长的率领下，响应毛泽东提出的自己动手丰衣足食的号召。新四军第三师发现有日军，明白他们的目标是淮海区的总部机关，指导员宁愿身处绝境，也不能让乡亲们受难。日军好久没动了，肯定是在等待援兵前来准备最后一战，只是如今新四军被日军包围了，现在只有从另外一个地方突围出去，指导员已经去侦察，一会就知道具体情况。

指导员侦察到西北方向没有日军，只是那边有很多百姓乡亲，因此坚决不能突围，现在决定放弃突围，坚持守在阵地跟日军决一死战。1943年3月18日，新四军第三师第7旅八十多名官兵，为了掩护淮海区总部机关和群众的转移，在淮阴刘老庄战役中最后全部壮烈殉国。

战后，新四军重组第4连并命名该连为刘老庄英雄连。山本决定出发，并给各部发报。司令部决定4月18日，巴莱尔岛，所罗门群岛布因基地视察。山本五十六的出行日程以两封电报的形式发了出去，一份是海军密电发出，一份是用外务省LA码发出。

池步洲(严屹宽 饰)破译出日军密电，GF长官也就是山本五十六的出行日程。蒋介石(马晓伟 饰)将此情报通知美国总统罗斯福。罗斯福感慨中国的特工真是让他刮目相看，但自一战以来就有个约定俗成的规矩，开战国不以暗杀行动刺杀首脑。山本五十六的行程同电报的描述分毫不差，其乘坐飞机来到布因基地，而飞机被美军机击中，山本五十六这个亲自策划偷袭珍珠港的战争狂人，最后寻得在太平洋折戟坠亡的归宿。

岗村宁次安排渡边秀一去重庆寻找池步洲，只是并不知道池步洲的长相，只知道池步洲有个日本太太，而必要时可以杀了池步洲全家。