陕北，延安机场，毛泽东(黄海冰 饰)，周恩来(侯祥玲 饰)等人等在那里，等的是美国前陆军军长赫尔利。毛泽东安排赫尔利住下，赫尔利没想到居住环境如此简陋，表示毛泽东以主人的身份到他下榻的地方，他也要去主人毛泽东住的地方回拜一下，很疑惑自己见到的这个人真的是毛泽东。

赫尔利带来了五条协议，经过稍微的修改，毛泽东通过这五条协议，国民党和共产党就该团结在一起共同对抗日本，只是赫尔利的这五条协议并未得到蒋介石(马晓伟 饰)的认可。1944年11月12日，汪精卫(罗嘉良 饰)病死于日本名古屋。神风突击敢死队是日本二战时使用的一种自杀战术，是全部由十六七岁的青少年组成的，大家为了一批又一批少年扼腕时，多少人希望日本法西斯能够就此寿终就寝。

斯大林在1943年曾经说过，苏联对德战争结束后，二到三个月内将对日参战。斯大林不会出兵远东，香港作为英国的一部分不需要还给中国了。罗斯福没有跟蒋介石商量就将中国的权益交给斯大林，是为了美国的利益。雅尔塔会议是美英苏三个大国举行的首脑会议，中国没有参加，宋子文表示和斯大林谈判的结果，会随时跟蒋介石汇报。

沁源围困战，上万名无辜百姓被杀害，战士和民兵壮烈牺牲，但军民一致抗日，日军最终被迫撤退，这是一次人民战争的胜利。曼哈顿计划是美国陆军部于1942年6月开始实施利用核裂变反应来研制原子弹的计划。苏联驻重庆大使馆，周恩来将日军作战部署的那份文件交给苏联外交官，表示中共会全力配合苏联红军作战。

斯大林决定4月16日向柏林进攻，而根据中共提供的情报，修订对关东军的作战计划。1945年4月12日，罗斯福逝世，由哈利杜鲁门接任。4月16日，苏联总攻开始，柏林外围三道防线被突破。中共举行了第七次代表大会，在毛泽东思想的旗帜下，实现了思想上、政治上和组织上的空前团结和统一。

湘西会战也叫雪峰山战役，这是中国人民抗战中的最后一次会战，历时两个月。5月7日凌晨，德国代表在法国兰斯宣布投降，5月8日，第二次举行德国无条件投降仪式，因此5月8日成为欧洲战胜法西斯日。