民间百名志士策划炸毁出云号，却没想到在行动前走漏了风声遭到日军埋伏，损失惨重。虽说幸存一名志士打算按原本计划炸毁出云号，只是那点威力的炸弹出云号却毫发无损。毛泽东(黄海冰 饰)反对任何形式的投降主义，决定由五分之三的军队组成一个军，反对国民党的人安排，游击区的改编只能由他们自己的人亲自安排和传达改编知识。

129师来电，是1937年9月全师枪支弹药人马的统计表，毛泽东看了心里却沉甸甸的，一个师的人却不能人手一支枪，跟日军相差悬殊，却也只能是殊死搏斗。毛泽东给129师回电，大家在运动战中要学会保护自己，消灭敌人，这也算是决战前的一个动员。

英国牛津，丘吉尔庄园，艾登告诉丘吉尔他们共同的朋友英国驻华大使徐阁森的车遭日军的攻击，但并不是阴谋，日方解释误以为车里坐的是蒋介石(马晓伟 饰)，而就是因为不是故意，所以英国不会对日本产生误会。日本东京，美国已经表明态度，下一步会联合英国，另外还有俄国和中国，提醒大家对于任何问题必须考虑到美国的态度。

美国国务卿赫尔认为中国的利益不足以让美国冒险和日本开战，但美国总统罗斯福认为谁得到了中国，谁就得到了利益资本，而日本一定会对他们动手。英子今天随池步洲(严屹宽 饰)回中国，英子母亲很想去送行，只是想着她是天皇的臣民有所不便，于是安排儿子正太郎前去，同时让正太郎转告英子说自己会一直等着她回来。

码头上，英子被阻拦不让上船，幸好此时正太郎赶来，送来了父母的签字同时依依不舍跟英子道别。东条英机向山西发起攻击，平绥铁路大部，晋西北的战区全部暴露。从晋军放弃大同，绥远实际已经失去，毛泽东分析战略政策，进驻五台山，而晋东北就没必要再打。

沿平绥路西进的侵华日军占领大同，兵分两路，向雁门关，平型关一线挺近，企图进逼太原。日军采取大迂回，企图夺取太原，夺取黄河以北，最后完成夺取华北五省的目的，朱德(张京生 饰)决定进太原。八路军从8月25日改编到今天抗日集结不到二十天，说明他们抗战的决心。

东条兵团能一举占领大同，板垣愿意用半个师团拿下平型关，要让中国军人永远记住这一天，而他的第一个目标就是平型关。林彪(姜峰 饰)设了埋伏，袭击了进入他们包围圈的日军。