时辰到，按照族规，江小刀(蒲巴甲 饰)要被沉塘，江小刀的兄弟们一致求情，江白凤(宋茹惠 饰)也很难过。但是江小刀一再触犯族规，不惩罚也不行。江小刀已经入水，情况很紧急，萧以恒(徐僧 饰)突然宣布把江小刀放了，条件是让江小刀参军打鬼子，带着江家寨的兄弟们杀敌报国。

江小刀不同意，但他的兄弟们，还有江家寨的年轻人都愿意当兵。萧家免除了对江小刀的处罚，江家还没有完，江白凤说江小刀是他捡回来的，现在就逐出山寨，生不得归寨，死不得归宗。江美兰(王鸥 饰)赶来，求情不允。江美兰冒雨寻找江小刀，误会了萧以恒。

萧以恒解释在父亲面前发过誓要和江小刀成为兄弟，想招兵抗日。双手被绑着，大雨浇注着，江小刀昏迷在了山脚的路边。多人去寻找都没有找到，却被路过的中共地下党老韩给就下了。沈沛琴(郑亦桐 饰)来找老韩接头见江小刀昏迷不醒，听见他叫美兰。

沈沛琴传达上级指示，要部分游击队同志借招兵加入滇军，保存实力。萧以恒照顾受淋的江美兰，萧夫人不愿意照顾儿媳，萧以恒只好带着江美兰出兵。陈皮(郝荣光 饰)、猴子(陈作深 饰)、独眼(宋撼寰 饰)三人寻找江小刀，商议找到后一起去昭通，不去当兵。沈沛琴在招兵现场慷慨陈词，刘主任表示关怀。

江白凤送山寨勇士参军，萧以恒、江美兰就此告别，江白凤嘱咐女儿要照顾好自己的男人，别惦记江小刀。萧夫人冷眼旁观。江白凤想看望萧重八(徐少强 饰)被拒绝，萧夫人提示她别忘了她们之间的承诺。老韩去福和饭庄接头，不想被庄枫(夏铭浩 饰)看到。

庄枫赶紧回招兵处报告刘主任，刘主任让庄枫和沈沛琴先去，他随后带兵包围。陈皮等三人此时也赶到了饭庄。沈沛琴故意制造事端，与猴子他们打了起来，并示意老韩等人赶紧趁乱走。不想刘主任带兵赶到，在庄枫指认下抓走了老韩等三人，也把江家寨猴子等三人抓了进来。

刘主任审讯老韩三人中的陈伟，陈伟重刑之下被击毙。老韩被带进来说是江家寨的，庄枫就说让猴子等人来认，沈沛琴借口透风主动要求去带猴子等人。沈沛琴见了猴子陈皮他们，设法让他们说和老韩认识都是江家寨的，许诺他们还能当兵。

陈皮等人见了老韩二人，说老韩是给土司家做饭的，都很熟，不是共产党。刘主任有些疑惑，庄枫气急败坏。此时，有人禀报说萧团长招的兵到了，刘主任命人把陈皮、老韩都先绑起来。江小刀到兵营找江美云，结果和哨兵打起来。

沈沛琴赶上去制服了江小刀，江小刀认出她是在山洞和老韩见过的人。刘主任上前询问他们如何认识的，沈沛琴搪塞过去。刘主任借机让江小刀去见老韩等人，解除疑惑。江小刀认出救过他命的老韩，刘主任放过了他们。沈沛琴借机让江小刀等人参军，江小刀提出让老韩等人也一起当兵，刘主任答应了。

江小刀想起当初萧以恒许诺他当排长，就跟刘主任要求，刘主任答应了。江小刀正在训练，萧以恒和江美兰回来了。江美兰挣脱开萧以恒，与江小刀忘情拥抱。萧大虎(刘笑 饰)十分不满，被萧逸轩制止。萧逸轩宣布今天晚上大家一起喝萧、江的结婚喜酒。

江小刀失落。庄枫向刘主任报告自己对沈沛琴的怀疑，遭到痛斥。江白凤去萧家寨看望萧重八，萧夫人以她违背承诺为由不让，于是，江白凤当场拔刀割腕以死相求。见到萧土司后，问萧重八谁是真正的凶手?江白凤不相信是江小刀误伤他，因为她已经问过江小刀，他那一刀到底是不是江小刀刺的?江小刀说不是他刺的，萧土司武艺高强，是谁飞刀刺伤了他，应该能看得到。