洪七公教导了郭靖(此沙 饰)三十日功夫后准备辞别，但是黄蓉(包上恩 饰)还是希望洪七公将降龙十八掌最后三掌传授给郭靖，但是郭靖已经心满意足，他拜谢洪七公的传授之恩，这让洪七公感慨郭靖的聪慧之处。次日洪七公不辞而别，黄蓉和郭靖也准备动身前往醉仙楼赴约，郭靖准备独自去镇上买一些干粮，黄蓉独留小院收拾行李，却不想郭靖离开后欧阳克用毒蛇攻击黄蓉，而黄蓉意外被蛇咬伤中毒，欧阳克趁机带走中毒晕倒的黄蓉。

郭靖从镇上返回小院发现黄蓉消失，他从小院的死蛇上断定是欧阳克带走了黄蓉，他循着黄蓉留下的踪迹前去追人。郭靖成功追上欧阳克救下黄蓉，他与黄蓉联手对付欧阳克，两人经洪七公的一番调教后武功突飞猛进，成功击败欧阳克，欧阳克眼见不敌两人索性趁机逃离。

蒙古人已经潜入宋地与宋人合作，如今金人两面收地，完颜洪烈让杨康(王弘毅 饰)以大金钦史身份秘密潜入宋地，让他找人杀了蒙古钦史，再想法嫁祸给宋人，让蒙宋联盟不攻自破。梅超风修炼黄蓉教授的内功心法成功打通静脉，如今她行动如常，功力大涨。

杨康邀梅超风一同前往宋地，他深知梅超风与江南七怪的仇恨，如今江南七怪与王府众位高手相约八月十五一战，他们刚好趁机将对方一举击杀。梅超风并未同意与杨康同行，但也表示她自会去寻江南七怪复仇。郭靖和黄蓉来到镇上休息，黄蓉看到穆念慈(黄羿 饰)的身影，故意摆脱郭靖行踪暗中寻到穆念慈，她误以为穆念慈喜欢郭靖，将穆念慈手中属于杨铁心的遗物短剑抢走，穆念慈武功不敌黄蓉被她困住，黄蓉本想让穆念慈承诺不嫁给郭靖。

穆念慈得知黄蓉喜欢郭靖，索性坦诚自己不会嫁给郭靖，黄蓉也猜到穆念慈喜欢杨康，不会与自己争夺郭靖，两人解释清误会，穆念慈临别之际将短剑赠予黄蓉。穆念慈辞别黄蓉赶往牛家村，途中她听闻此次金史来人是位小王爷，她暗中跟踪这些人成功找到了杨康。

黄蓉和郭靖在江上偶遇垂钓的归云庄庄主陆乘风，陆乘风与两人一见如故，邀请两人入山庄盘桓几日。陆乘风让儿子陆冠英招待郭靖和黄蓉，随后陆乘风邀请黄蓉和郭靖鉴赏自己的山水画，黄蓉的一番见解让陆乘风引为知己。黄蓉和郭靖在归云庄借住，黄蓉看到房间的铁八卦，察觉庄子的古怪之处，更好奇陆乘风的身份。

当晚，黄蓉被山庄的螺声吵醒，她叫醒沉睡的郭靖出门查看，却不想两人陷入山庄的八卦迷宫，黄蓉利用奇门八卦之术轻松破解迷阵，成功走出小院来到湖边。陆冠英得知金史会在今晚连夜过湖，陆冠英决定带着大家截取金人之财，一半散给湖滨贫民，一半各寨平分。

杨康作为金史坐船过太湖，一行人却遭遇埋伏袭击。