因为张宗昌在营区里靠种罂粟聚兵，故郭松龄(黄品沅 饰)给出战术背景为难张部，想借机遣散这帮乌合之众，张宗昌实枪实弹的让部下们夺取机枪阵地，郭松龄也只能保留张之编制，被遣散的危机就这样被化解了。随着张学良(文章 饰)在奉军中的地位的巩固，成为整个奉军的少帅，杨宇霆(余皑磊 饰)、姜登选、韩麟春等“留日士官”派自然都和他亲近了，却偏又和郭松龄的“陆大派”咯咯楞楞的，各怀心思。

学良费尽心思想要缓解两派的关系，都为自己所用，让徐承业(刘韦伯 饰)在军官俱乐部牌局让两拨人互相厮打一通。通宵麻将结束后，姜登选的满载而归，反倒还加深了郭对姜登选等人的仇视。第一次直奉战败后，张作霖(李雪健 饰)对整个奉军实行整军经武，飞机有了，军舰有了，陆军各旅团那个面貌为之大改，实行东北自治，收入增长了。

张作霖派杨宇霆向菊池谈，借此打听如果奉军出兵关内，日方的态度和立场，菊池感觉到这次的决战不可避免，赶回去向日本方面报告。奉军开拔出兵关内，开拔前夜学良回家看望凤至，整个气氛都十分凝重。