张作相苦口婆心的劝学良要担起责任，字字句句戳在学良心里。东三省最高军政会议推荐东三省保安总司令人选张老作相，然张作相在会议让贤张，并保举学良为东三省保安总司令。张作相力排众议，为张学良(文章 饰)争取到了保安总司令的位置。

张学良继任后，在接受英国路透社记者采访时，公开赞成孙文的三民主义，暗示在信仰上跟国民政府很早以前就一致了。南京的蒋介石(由立平 饰)看到了路透社记者对张学良的采访，让李烈钧放手联络张学良，什么都可以谈，两人互相抛出橄榄枝。

在白川义则来张府吊唁张作霖(李雪健 饰)之际，拔枪要杀日本人报杀父之仇，只为做戏给张作相等老派看，让他们断了再与日本人合作的念想，也让日本人断了念想，同时表明自己的立场，解决东北问题还有第二条出路，就是息内争抵御外侮。

学良决定派王树翰去南京跟蒋介石谈，但学良的态度必然会震憾日本，非得十二分小心不可，所以邀请冯庸(白宇 饰)做为自己代表同王树翰一块去南京谈判。与此同时，杨宇霆(余皑磊 饰)乘火车赶回奉天吊唁，张学良亲自开车到火车站接杨宇霆，两人秉烛夜谈，商量东北未来的出路。