这边学良讨好凤至，另一边学良则请张廷枢帮忙，暂时将从吉林跟到奉天的谷瑞玉(汤晶媚 饰)安顿在张廷枢宿舍。从吉林跟来的谷瑞玉在张廷枢的宿舍里焦急的等待着学良，学良这边顾着谷瑞玉，家里张作霖(李雪健 饰)为了跟凤至隐瞒学良在外的风流，借口学良公署有饭局不能回家吃饭，却没想到话音才落，学良就回家来了，气氛十分尴尬。

为了学良的前途，张作霖不得不干预学良的情感，勒令其必须送走谷瑞玉。郭松龄(黄品沅 饰)回奉向杨宇霆(余皑磊 饰)交付两省剿匪事务。暗示学良即将随张作相的军事代表团赴日参观日本陆军秋操，一个即将走向国际视野的公众人物，首先要经得起来自四面八方的道德拷问和形象要求。

趁机劝导学良要江山还是要美人，旁敲侧击的逼其和谷瑞玉分手。学良权衡利弊，最终下定决心同谷瑞玉分手，原因是：我是张作霖的儿子，我做事必须要果断。学良问凤至要钱给谷瑞玉买了一座宅子彻底分手。但和谷瑞玉分手，学良伤心不已，连死的心都有，当夜跑到冯庸(白宇 饰)二十八师九团，拉着冯庸骑着摩托车寻死。

随后，张学良(文章 饰)同张作相出访日本，被授予瑞宝二等勋章。