访日归来的学良带回来一段影片向张作霖(李雪健 饰)汇报，感受到日本的发展，但并没有被日本的发展所吓倒，反而是被激励了，觉得东北军要缩小差距，必须要整顿军纪，加强训练，选拔军官，全面整顿。与此同时，杨宇霆(余皑磊 饰)回来了，再次被任命为总参谋长。

张作霖让学良和谈四项整顿的事，没想到却让老师郭松龄(黄品沅 饰)气愤不已，两人在视察演习地形的时候，当着下属的面发生争执，不欢而散。杨宇霆在全军实行三八两旅的四项整军内容，没想到柳河第五混成旅二团因整军而哗变，杨宇霆紧急召开会议。

会议上张作霖一句张司令，把学良给叫懵了，不知道发生了什么事，原来只有学良被蒙在鼓里，奉军入关与直系吴佩孚开战已成定案。此次挥师入关任命学良为东路军新编第二梯队司令，下辖三、四、八，三个作战旅。学良费尽心思的想在出征前夕把郭松龄和杨宇霆牵到一块，解开两人的心结，可是郭松龄并不领情，这也让学良和郭两人关系变得微妙了起来。

学良带兵出征，准备开拔，父亲张作霖到火车站为儿子送行，就算是大战在即，此刻父子之间情感也十分温馨。