郭松龄(黄品沅 饰)给学良讲了一堂地理课，也是郭给学良讲的第一堂课。调皮的少年们又一次在街上追着日本学生的卡车，在追逐声和喊叫声中张学良(文章 饰)长大，大学良出场。同年，张作霖(李雪健 饰)被任命为奉天督军兼奉天省长。二十八师进驻奉天城，冯德麟(杨新鸣 饰)不服张作霖接任奉天督军省长，奉天城的气氛紧张了起来，张府卫队集结，做好随时动手的准备。

张作霖为稳住局势，将大女儿首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿的二儿子，首芳深知自己婚事对于张作霖来说意味着什么，提出必须五十万的嫁妆，否则不嫁。张作霖的把兄弟们商量着将大哥马龙潭请来做调解。马龙潭带来大总统的另外一纸电文，任命冯德麟帮办奉天军务，张冯关系暂时得以缓解，奉天局势暂时归于平静。