储世新(区宁 饰)被李景林放回，回到新民学良指挥所，储世新认为此次讨奉战争还是郭松龄(黄品沅 饰)帮了学良，让学良真正在奉军中立了威。学良手捧着菊花回家给父亲认错。学良回家认错原本是演的一出戏，看到父亲给日本人准备的五百万巨款，才真正意识到自己犯了大错，闯了大祸，真心给父亲磕头认错。

郭案之后，杨宇霆(余皑磊 饰)为了得到张作霖(李雪健 饰)的重新的重用，跟吴佩孚拉拢谈判，安排张作霖跟吴佩孚在北京会晤，劝说张作霖第三次入关，联手对付冯玉祥。1926年6月，张学良(文章 饰)率部攻打冯玉祥，南口战役爆发。在南口战役最为激烈的时候，三四军团的一群师长旅长们却商量着都不想再往下打了，于是学良找来储世新接手应师长的进攻目标。

可是学良并没有因此释怀，觉得郭松龄不在了，三八旅不再是以前的三八旅，情绪十分的低落，就是这时候，韩麟春给学良抽了他人生中的第一口大烟。张学良晕烟，一觉起来外面的枪声炮声已经停了，储世新在一天之内拿下了南口主阵地和延庆，但在战争胜利后自己却不小心踩在地雷上，丢掉了性命。

郭松龄和储世新先后死去，这对张学良来说是相当大的打击，意志消沉，一度不想再带兵。