随后，学良接到张作霖(李雪健 饰)的命令去毙了穆春的整个师，在火车站学良卫队和穆春的随卫一语不合，开枪对射，学良看到满地的尸体，更加明白了一点，命在战场上不叫命。学良回到天津，在车上毒瘾发作，副官徐承业(刘韦伯 饰)害怕被天津报业曝光，塞了一张报纸在学良手中让分分神，学良第一次看到了赵四(张歆怡 饰)的照片，和副官打赌，抱着赵四的照片能坚持到第二天不抽烟，就替他找到这位女孩。

在赵四的五哥赵道生举办的舞会上，赵四和学良两人第一次见面，赵四芳心暗许。学良上演英雄救美，被赵四识破后，骑自行车送赵四回家，借口签署重要的电报，让赵四先跟自己回家，再次被赵四识破要回家，学良追到门边，两人拥吻。

另一边，北京的张作霖因为把兄弟冯德麟(杨新鸣 饰)和孙烈臣的死，而痛苦不已，冯庸(白宇 饰)料理完父亲的后事来看七叔，张作霖托冯庸劝学良，调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子江氏办理离婚手续，并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育，帮助草民掌握民主和科学，学校取名为冯庸大学。