这时候，一群进步学生开始进入会场高喊反日口号，盛天来(姬他 饰)急中生智，站到了高台前，大声劝告学生不要闹事，并且点出了到处都是日本兵的布防，提醒胡一凡(吕佳容 饰)等人注意。在日本兵与学生的推推攘攘中，大野洋子(宋梓侨 饰)迅速转移会场，胡一凡等人根本没有时间行动，只能取消行动。

转移到市公署门前的就职典礼上，小泽一郎(姜忠实 饰)逼迫程青竹将因为传递情报而暴露的柳秘书残忍杀死，柳秘书是盛天来的下属，盛天来痛心不已，却不能有任何表示。但大野洋子还是怀疑起了盛天来，她言语试探盛天来，尽管后者四两拨千金地自圆其说，但她还是派便衣盯着盛天来，果然拍到了盛天来和娜塔莎(麦迪娜 饰)碰面的相片。

便衣分头跟踪盛天来和娜塔莎，一个被盛天来发现并打得鼻青脸肿，另一个却使用了障眼法，成功地跟上了娜塔莎并向大野洋子汇报。大野洋子顺藤摸瓜，终于逮走了张望北。盛天来到日本宪兵队归还被打的便衣，意在警告大野洋子不要太嚣张，但却反被大野洋子拿出了他与娜塔莎碰面的照片。

盛天来心中一惊，但还是不动声色地将事情圆了过去，大野洋子暂时拿他没有办法。因为自己的缘故使得张望北被捕，娜塔莎心乱如麻，情急之下，她只身找到盛天来，希望能借助他的英租界的势力，来营救张望北。而此时，秦昊(张子健 饰)也再一次联络了盛天来，因为申政委方面传来消息，一份重要的文件被日本宪兵队截获，他们必须不惜一切代价，将这份文件取回。

同时地下秘密联络点也截获了小泽一郎将要运输武器的消息，盛天来也希望能够对此进行阻截。三件大事需要同时完成，让秦昊和盛天来犯了愁。但是，秦昊很快就想出了巧妙的解决办法。盛天来召集“开天计划”的所有行动小组，他们由胡一凡率领，在城外阻截军火。

同时将阻截消息透露给小泽一郎，实行调虎离山之计，将城内的大部分兵力向城外引，这样就给秦昊和盛天来进入宪兵队营救张望北和夺回文件提供了有力的保障。