伪军头目黄德贵不明真相，带领据点内的所有伪军前去追杀。前田(阮巡 饰)开始时不把伪军放在眼里，命令士兵还击，后来发现伪军受人指使，才向其表明真实身份。武忠义(王挺 饰)和吕修文(史光辉 饰)趁日军巡逻的间隙，悄悄靠近铁道附近，用手榴弹炸毁了一辆巡道车，将所有的守卫日军都引向他们这边，从而使其他战士得以从另一边安全穿过铁道线。

守卫日军反应迅速，没等武忠义和吕修文逃走，就发现了他们。武忠义急中生智，立刻假扮土匪拿枪劫持吕修文。吕修文领会了他的意图，冒充小泉(朱瑞祥 饰)司令派来执行特殊任务的日军军官，用日语命令守卫日军不要开枪。守卫日军不敢开枪，但却步步紧逼，武忠义押着吕修文缓缓后退。

就在这关键时刻，前田带着日伪军赶来。武忠义看到冒充八路军的前田队伍，立刻先发制人，大喊八路偷袭。守卫日军不明真相，立刻向前田的队伍开枪射击。前田一边躲避，一边向对方表明自己的真实身份。武忠义和吕修文趁乱跳上摩托车逃走。

守卫日军发现前田说日语，停止射击。武工队闯过铁道关卡后，又在路上遇到假冒八路军的鬼子征粮队，于是便假设日军关卡使其放松警惕，将其一举消灭。武忠义从这些鬼子口中得知，他们的指挥官是小泉的得力助手前田。武工队来到县城附近时，遇到了以铁鞭(郭柏松 饰)为首的矿匪。

铁鞭发现他们中有人穿日军制服，有人会日语，便以为他们是日军，想要杀掉他们。武忠义、吕修文、鲁大魁(乔鹏樾 饰)和小四川(苏茂洋 饰)纷纷解释，让他不要误会。铁鞭一时搞不清真相，就让柳如九(郭常辉 饰)和余老三把他们全都抓回匪寨审讯。柳如九是铁鞭的养子，深得铁鞭器重。

余老三是铁鞭的得力助手。铁鞭为了辨别武忠义和吕修文是不是日寇，让小女儿铁莲花(许瑶璇 饰)拿出两把大刀试探他们。武忠义和吕修文拿起大刀耍了几招。铁鞭为了防止他们蒙混过关，又从矿匪中挑选出四个使刀的好手跟武忠义和吕修文对决。

武忠义在吕修文的协助下，凭借一身好刀法，很快将四个矿匪打败。铁莲花被武忠义的魅力吸引，对他产生爱慕之情，让铁鞭设宴款待武忠义他们。柳如九跟铁莲花从小一起长大，对她一往情深。他见铁莲花被武忠义吸引，醋意大发，心里很不是滋味。

武忠义为了扩充抗日力量，劝说铁鞭和八路军联手，一起打鬼子。