吕修文(史光辉 饰)故意跟他捣乱，游说铁鞭(郭柏松 饰)加入国军。铁鞭只想过好自己的小日子，不愿跟日军发生正面冲突，当场谢绝了他们的请求。铁莲花(许瑶璇 饰)因为爱慕武忠义(王挺 饰)，劝说铁鞭跟武忠义合作 ，铁鞭让她不要瞎搀和。武忠义从铁鞭那里得知日军最近从外地调来大量士兵和军用物资，推断日军可能会向新根据地发起进攻，于是便让小四川(苏茂洋 饰)立刻发报通知高国光(赵恒煊 饰)。

高国光发报给武忠义，让他想办法尽可能拖延日军的进攻，为根据地赢得准备时间。武忠义准备带领战士们伏击日军主力，拼死保卫根据地。武忠义再次劝说铁鞭跟他联手打鬼子，铁鞭再次拒绝。铁莲花非常钦佩武忠义的胆识和勇气，劝说铁鞭出手相助。

铁鞭不愿以身涉险，拒绝了她的请求。铁莲花对铁鞭的胆怯行为很是不满。八路军抗日英雄石老四带领失散的八路军战士来找武工队，刚好在路上跟他们相遇。武工队因为石老四等人的加入，增至50多人，战斗力大增。前田(阮巡 饰)率领日军大部队向新根据地进发，准备展开突袭行动。

武忠义带领战士们在日军通往新根据地的路上，设下重重埋伏，诱敌深入。