谢乃恩(李幼斌 饰)奔赴武汉会见龙站长，两个人同属国民党阵营，龙站长对国民党的未来深表担忧，谢乃恩则是一副无所谓的模样，丝毫不担心国民党与共产党在抗日结束之后反目成仇。徐仲良(张粟 饰)积级与敌特做斗争，获得地下党员老潘的赏识，老潘非常看好徐仲良，叮嘱徐仲良与国民党员秀芬(丁宁 饰)处理好关系，说不定日后能说服秀芬加入共产党。

宫本(张竟达 饰)工作优异如愿以偿升为中佐，宫本叔叔祝贺宫本升职，宫本升了职将会承担更艰巨的任务，宫本叔叔拿出一份地下党员的名单，送到宫本手中，叮嘱宫本记下名单中的地下党员名字。宫本翻开第一份名单，上面贴着苏丽娜(吴天瑜 饰)的相片，苏丽娜对外是一名影视演员，对内是一名地下党员，日方早就开始怀疑苏丽娜的身份，宫本叔叔希望宫本想方设法监视苏丽娜。

在宫本叔叔的叮嘱声中，宫本读了一遍苏丽娜的资料，将其身份背景全部记在脑海中。徐仲良帮助谢乃恩除掉了敌特，谢乃恩邀请徐仲良到家中吃饭，与徐仲良敞开心扉谈话。二人一个隶属共产党，一个隶属国民党，政见理念不一致，但共同的目标都是对付日本人。

谢乃恩非常赏识徐仲良的才干，一脸感慨，担心以后国共解除抗日盟约，到时他就得跟徐仲良成为敌人。徐仲良年纪比谢乃恩小了很多，他觉得谢乃恩是在杞人忧天，至于日后国共两党是否绝裂，他抱着走一步算一步的想法。国民党在抗日期间不忘对付共产党，出奇不意消灭了共产党几万兵力。

消息传遍全国，引来一片义愤之声。徐仲良为此迁怒到了秀芬身上，扔砸秀芬亲手做的牛排，痛骂秀芬身后的党派阴险无耻暗箭伤人。中共地下党员关向东落入到日方手中，机关长从关向东嘴中问出了中共联络暗号。一心效忠日本人的钟先生被机关长委以重任，机关长打算安排钟先生冒充关向东潜入中共内部，获取中共苏北的情报网。

宫本上门向机关长呈交一份资料，钟先生还未离去，机关长向钟先生介绍宫本的身份，钟先生笑逐颜开想跟宫本握手，宫本却态度冷漠没有理会机关长。这让钟先生尴尬不已，一时之间有些手足无措。老周代表组织与钟先生会面，钟先生说出的暗语有问题，老周产生了怀疑，将钟先生安置到一家旅馆，随后向老潘通风报信。

老潘根据钟先生念的暗语，猜到关向东被俘，于是决定俘获钟先生。秀芬与徐仲良分属不同的阵营，她难以再与徐仲良相处下去，前往谢家向谢乃恩述苦。