粟林抵达上海，宫本(张竟达 饰)等侯多时，在几个手下的陪同下向粟林自我介绍，强行带着粟林往梅机关总部走去。谢乃恩(李幼斌 饰)带着一伙手下藏在码头旁边，眼睁睁看着宫本带走了粟林。粟林携带着一份中国汉奸叛国名单，驻守在上海的日方已经接到情报，所以才在第一时间找到逃到上海的粟林。

谢乃恩心有不甘，带领手下人在路上袭击宫本的队伍，双方发生短暂而又激烈的枪战，以谢乃恩一方战败收场。水谷亲自审讯粟林，指责粟林是叛国者，粟林不赞成水谷的观点，自认所作所为是在挽救陷入战争泥潭的祖国。他不赞成祖国侵略中国，所以才与祖国背道而驰，打算把手中握有的中国贼徒的名单送给中方抗日人士。

粟林是军界要员，身份显赫。他的家人有许多也是政府高官，他提醒水谷不能轻易得罪他，否则日后必然被他的家人报复。水谷对帝国忠心耿耿，没有被粟林吓倒，而是决定对粟林用刑。粟林从军多年拥有极高的意志力，信心十足不担心自己受不了折磨。

秦兆宽(张弓 饰)前往日军监狱探访粟林，希望粟林交出中国叛徒汉奸们的名单，粟林不打算把名单交给秦兆宽，水谷求之不得，送秦兆宽离开监狱。秦兆宽离去之时目睹水谷接到了一份电报，日方高层命令水谷把粟林押回本国受审。秦兆宽见日方打算押解粟林回国，回家之后向苏丽娜(吴天瑜 饰)提起这件事情。

苏丽娜一直潜伏在秦兆宽的身边，定时向徐仲良(张粟 饰)提供情报，她秘密出门会见徐仲良，把粟林即将被押回国的消息告诉给了徐仲良。徐仲良把情报转达给了老潘，老潘怀疑秦兆宽故意放出假消息，粟林其实没有被押回祖国。秦兆宽可能已经知道苏丽娜是共产党，所以才故意设计引诱苏丽娜露出原形。

转念一想，老潘猜测秦兆宽也有可能是爱国人士，由于身份不便，所以才借苏丽娜的嘴向共党通风报信。老潘虽然不太相信苏丽娜打探到的情报，但还是抱着宁可被骗也不能错过的念头，召集手下人备好了枪支弹药，做好拦截押送粟林离开上海的日军车队。

与此同时，谢乃恩也做好了抢走粟林的准备，粟林已经成了各方势力抢夺的目标，一场势力角逐战即将上演。