1937年的上海，以邮递员身份作为掩护的中共地下党员徐德林(李梦男 饰)，从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫(涩谷天马 饰)布下天罗地网将徐德林逮捕，徐德林宁死不招，寻机跳楼自杀。

恼羞成怒的水谷将他的儿子仲良绑架，企图从这个17岁的少年身上找到情报的下落。另一方面，徐德林的战友——上海地下党周山(罗二羊 饰)也在想办法营救仲良并查找情报的下落。水谷在仲良口中得不到情报的线索，决定把仲良当做诱饵，同时在徐家附近布下暗哨，伺机逮捕一切企图接近仲良的人员。

上海军统站果然上当，试图接近仲良的军统特工被水谷的手下宫本(张竟达 饰)打死，特工章士良被捕。章士良供出了军统上海邮政系统的特工名单，在水谷的围剿下，军统上海站在邮政系统多年的苦心经营毁于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令国民党复兴社的元老谢乃恩(李幼斌 饰)出马查出情报下落。

回到家中的仲良触景生情，一点一点悟出父亲遗言中的话外之音，竟破译出情报，之后马上按照父亲的意思找到在邮局工作的周山，周山顺利找到了藏在西摩路德加公寓中的情报。在中共上海地下党最高领导人潘先生(薛山 饰)授意代号布谷鸟的地下党特工苏丽娜(吴天瑜 饰)送仲良离开上海，但淞沪会战爆发，俩人未能离开。

仲良表示要接父亲的班，留在邮局做一名邮差，潘先生再三考虑后同意，并让周山负责训练和教育他。在一次投递中，因为仲良的好奇心，导致苏丽娜陷入危险，静安邮局也因此被水谷信夫怀疑，水谷找来潜伏在海关多年的老特工吴乐天(冯谦 饰)，让他进入静安邮局查找蛛丝马迹。

刚进入邮局的吴乐天有意接近仲良，仲良听从周山的安排，为查出吴乐天的真实身份及意图，和吴乐天周旋。除夕夜，吴乐天带仲良来到赌场，发现了他惊人的记忆力和计算能力，在吴乐天的点拨下，仲良赚了个盆满钵盈，这一切都被谢乃恩看在眼里。

周山告诫仲良小心应对吴乐天，并且不要沉迷赌术。