潘先生(薛山 饰)让仲良把秀芬(丁宁 饰)留在家中，并告诉他争取吴乐天(冯谦 饰)的工作要从长计议。皖南事变爆发，新四军在苏北重建军部，延安派要员关向东前往苏北，却在途经上海时遭日军捕获，水谷让76号特工假扮关向东来和周山(罗二羊 饰)接头，却被周山看出破绽。

周山带着假关向东去见老潘，仲良趁机进入他的房间查找密码本，假关向东回来后发现有人来过。苏丽娜(吴天瑜 饰)和李士武一家打麻将时发现76号一个特工去执行秘密任务，想办法弄到了那个特工的住址。百乐门一场枪战，谢乃恩(李幼斌 饰)为了带走假关向东杀死了周山，刚好被赶来的秀芬看见，仲良赶到时周山已死，见状痛苦不已。

日本人查明了周山的身份，搜查邮局却一无所获。仲良分析假关向东传出的情报，在教秀芬用扑克牌算命时突然领悟到老家传来的密码是“祖冲之”三个字。日本情报总部栗林将军带着一份神秘名单逃往上海，不料被水谷逮捕，但不管审问，栗林都拒绝交出名单。

宫本(张竟达 饰)通过海军的渠道把栗林的消息带给松本，希望能把栗林送回日本审判，秦兆宽(张弓 饰)有意将栗林将被送回国的消息透露给了苏丽娜。谢乃恩和潘先生见面，商量具体的行动方案，一场枪战，走投无路的小野开枪打死了栗林。水谷、谢乃恩和仲良都开始调查所有和栗林接触过的人，三方把目光都指向了一个叫理查德的人。

理查德在国民党和日本人的交火中死亡，在秀芬的帮助下，仲良找到了理查德的情人，得知他留下了一封与此相关的信。