安德森夫人当着徐仲良(张粟 饰)的面拆开了信件，这个安德森夫人气急败坏的表示自己和丈夫很相爱，不认识那个叫理查德的男人。徐仲良把理查德死于谋杀说了出来，安德森夫人脸色不对，可以看出她和理查德是真心相爱的，拜托徐仲良不要此事说出去，这封情书不想让第三个看见。

等着徐仲良保证之后安德森夫人仔细的回想一下，记起理查德曾经给自己寄过信件，可是信封上面都是法语写的，她并不知道寄信人是谁，只是按照理查德的嘱咐把那封法语信件放入了邮筒。了解到这些之后徐仲良提醒安德森夫人为了不让别人知道情书的事情，最后是和丈夫出去旅游一段时间，因为有人还会来找她，他们可不像自己一样绅士。

竹机关得到消息，安徽桥本的部队有两名士兵逃跑，一名已经抓获，另一名最后可能逃到上海，这个逃兵就是伊藤的儿子，伊藤现在被水谷信夫(涩谷天马 饰)安插进了静安邮局当眼线。宫本(张竟达 饰)私下里把机关里的消息通知了伊藤，现在竹机关在追捕逃跑的伊藤太郎，提醒他周围隐藏的危险，告诫他不要和水谷机关长作对。

宫本把这些消息告诉伊藤有自己的想法，只是表示一切都是出于对伊藤这个老前辈的敬重而已。伊藤询问宫本，如果自己让他当上机关长，是否会送自己回国?宫本有点惶恐，并表示自己从没有奢望过，如果有那么一天会让伊藤解甲归田。

徐仲良把从安德森那里了解的情况告知了老潘，两人分析这封信到底去了哪里。徐仲良说出了自己的推测，栗林是国民党安插在日本情报部的内线，潜伏了十年才拿到这份名单，是老特工了，说不定他在上海有单独的接收情报的地点。

老潘和徐仲良开始调查栗林的背景资料，说不定能找到一些蛛丝马迹。谢乃恩(李幼斌 饰)派了人严密的监视着徐仲良，而此时的徐仲良被邮局的老吴(伊藤)拉到酒馆喝酒。老吴把周围都有人监视的事情告诉了徐仲良，劝谏他最近还是收敛一点，对于这些他保持中立的立场。

拜托徐仲良帮忙，送儿子太郎逃离上海，去苏北地区。谢乃恩质问秀芬(丁宁 饰)是否把照片让徐仲良看了?秀芬也没有狡辩，承认让徐仲良看了，为的就是为舟山的事情赎罪，谢乃恩一听很是气愤，指责她这是通共。