日本人疯狂的报复国人的义举，抓了很多爱国人士，其中因为有人叛变，江泮(吕一 饰)所去的接头地暴露，不幸被抓。老蒲请高天行(刘恩佑 饰)帮忙营救，高天行前去，为时已晚，他自己也遭到埋伏在此处的日军包围，他拼命冲杀，身受重伤的时候，被满优(周毅 饰)所救。

满优留高天行在育婴堂疗伤，高天行意外发现有日本人的物品，对满优产生提防，欲离开育婴堂。满优说出自己业余时间到日本人家里做些家教。满优感觉到了高天行的警惕心理。满优说，自己反对战争，反对血腥，疼恨日本人，至于为什么给日本人做家教，是因为她感觉战争和孩子无关。

大家都在为解救江泮而苦恼，满优表示能为救出江泮助一臂之力。献计绑架日本皇族后人大田侦佐(李俊辉 饰)，交换江泮。果真在舞会上宠，高天行将其绑架。可让人意外的一幕发生了，大田侦佐对秦心蓝(林依婷 饰)心生情素。秦心蓝随水推舟，骗出大田侦佐。

高天将其软禁，成功交换出江泮。江泮被救出后，老蒲终于同意发展身为国民党人员的人高天行参加革命。同时也希望两人能确定关系。因为满优的回来，秦心蓝与任非常(何明翰 饰)的关系再次产生矛盾。