小野尚武(赵恒煊 饰)向帝国申请用来搜索监听设备的微波扫描仪到了，小野尚武即刻下令从司令部开始扫描。很快的他们就在司令部的桌下发现了窃听器，小野尚武恼羞成怒，但他并没有急于把窃听器给摘下来，等待瓮中捉鳖。赵传奇(海顿 饰)带着冯迪特里施来到妓院的一个房间里，何记者测量了他的外形后，赵传奇把他打晕了过去，囚禁了起来。

根据地里坂田少佐扮演成要饭的向李宝乐兜里扔了一个窃听器。李宝乐向政委(李宗翰 饰)介绍了辛平贵(赵小川 饰)，赵传奇光辉事迹全部被坂田和美智子(金丽婷 饰)监听到，美智子听后压抑不住内心的气愤的用拳头锤了一下地，暴露了他们的行迹，被八路军发现了并抓住了他们。

辛平贵易容成冯迪特里施从妓院被赵传奇搀了出来，刚好碰见来找他的小野尚武，小野尚武对他失望透顶，命他第二天完成任务后即刻回国。夜里寨主夫人还不见辛平贵回家就回到王府找赵传奇要人，赵传奇说他去执行任务了，等明天过后一定会把辛平贵安安全全的交到他的手上。

夜里小野尚武派懂一点德语的士兵去试探辛平贵，被辛平贵连踹带打的轰了出来。他告诉小野尚武他与他交谈了几句德语他都能听懂，确定这个人就是冯迪特里施少校。小野尚武这才安心。八路军根据地政委派人把坂田少佐与美智子押往总部驻地，李宝乐得知坂田被捉的消息赶来教训坂田，一不小心让坂田钻了空子，坂田押李宝乐做人质，趁机跑了。

坂田逃跑途中被八路团团围住，在他誓死抵抗中被射杀，美智子成功摆脱八路。赵传奇他们成功进入日本鬼子的军火处。辛平贵趁小野尚武不备将定时炸弹安在了军火库里，辛平贵假借在军火库拍照的名义惹怒了小野尚武，小野尚武命他即刻从眼前消失，在被遣送回国的途中被吕春明(宋楚炎 饰)等人射杀。

中午12点整太原城响起了惊天地泣鬼神的爆炸声，日军军火出成功被炸。