赵传奇(海顿 饰)带大出溜回到部队里，也把褚家寨的弟兄都收编到八路军的队伍里，刚一见面的春明跟赵传奇这对死对头就被掐了起来。澄清自己身份的赵传奇在兴奋之余急切的想归到队伍里去带领打仗，结果组织的一致决定是让他继续潜伏到皇协军里做王班德，去做分化瓦解伪军的工作，这让他大吃一惊。

小野尚武(赵恒煊 饰)把太原城所有地方都排查了一遍就是没有发现大出溜和赵传奇的下落，小野尚武这才恍然大悟，派人即可去追送葬的队伍。八路军首长又做赵传奇的工作说也不强求。赵传奇在犹豫不决时，春明等人就在门外演戏用激将法来激赵传奇。

赵传奇在一气之下决定回去辛平贵(赵小川 饰)在送葬之后在回程途中良心发现对李宝乐说出心声决定反叛，在这时枪声想起，是八路用的障眼法把赵传奇又送回到日军那里，辛平贵看见赵传奇大吃一惊，赵传奇告诉他枪声的来源，还说帮他恢复司令的职务。

就在这时井道崎带兵过来正好赶上八路与皇协军双方的交战。回到司令部在小野尚武面前赵传奇与辛平贵相互吹捧起来。他们英勇的作战让小野尚武对他们放下一些戒备与怀疑。小野尚武迟迟找不到赵传奇决定用离间计来逼他出来。

一大早小野尚武就把赵传奇和辛平贵叫了过去，当着他们的面把放走犯人的日军们集体剖腹自尽。指着王班德是说赵传奇吓坏了辛平贵跟赵传奇。原来是让王班德去演赵传奇。来向公众们宣布抗日英雄赵传奇投靠日军的戏码。