赵元卿(蒋毅 饰)查来查去，也不知道为何当年宋玉蝶(郑爽 饰)会被送出宫去，他只知道这件事与黑龙作乱有关，所以只能去问皇帝。当年，因为京城突发地震，国师推测是黑龙转世所致，要求皇帝将小公主交给国师沉潭。皇帝为了黎民百姓，又不忍尚在襁褓的宋玉蝶被沉潭，所以偷偷让人把小公主带出宫去。

小公主被带走后，皇帝发现了国师的可疑，偷偷派人潜入国师的徒弟中去，才知道国师并不是要将小公主沉潭降妖除龙，而是想用小公主的尸油练邪功。皇帝生气国师欺骗了他，只能偷偷派人将国师暗杀，然后再四处寻找小公主，可没想到宋五嫂(苑琼丹 饰)会带着小公 主，一家迁居到了杭州。

皇帝深深为当年被骗舍弃小公主的事自责，他唯有对宋玉蝶加倍疼爱，弥补当年的过错。必可塔向吕二豹(巴赫 饰)透露，完颜泽利(吴其江 饰)的右营兵力极为薄弱，吕二豹马上命李马(马天宇 饰)林觉(章贺 饰)二人前去攻打完颜大营。李马与林觉怀疑必可塔的投诚是假，不相信他提供的情报，可吕二豹下了军令，林觉只好接受军令出发攻打完颜大营。

林觉以将在外军令有所不受的名义，故意不去攻打完颜泽利右营，结果大胜而归。林觉得胜，吕二豹便想归功于必可塔的情报，林觉只好说出实情，证实必可塔的情报是假，可吕二豹还是未将必可塔赶出军营。必可塔被吕二豹怀疑，只好飞鸽传书给完颜泽利，告诉他自己正努力再得吕二豹信任，让完颜泽利不要心焦。

秋月挣脱了困绑的绳子，拿着木偶出逃，可没想到被宫全福(郭军 饰)给撞上了，又被抓了回去。吕妃(白雨 饰)因为秋月出逃，再也不想留住秋月的命，所以让宫全福去搜查秋月的房间，找出能置秋月于死地的证据来。宫全福刚出柴房，就发现柴房外的一块地有些松动，于是亲自去挖了一下，结果发现了秋月暗害吕妃的证据藏在了那里。

吕妃看到秋月暗害自己的证据，怒火中烧，宫全福不听吕妃吩咐便直接用他的暗器划伤了秋月，在她脸上狠狠地划上一条刀痕。吕妃被宫全福的举动吓坏了，宫全福才收起了自己的凶器，怂恿吕妃继续折磨秋月。吕妃在秋月的伤口上洒盐，秋月终于忍无可忍，再也不跟吕妃求饶，拼命地辱骂吕妃，逼得吕妃对她下了杀令。

秋月提醒吕妃，在她下黄泉之后，也会化成厉鬼缠着吕妃直到终老，让她永不安身。宫全福按吕妃的吩咐，杀死了秋月，而秋月从宋玉蝶房间偷来的东西，宫全福则全部占为己有。