看到日本人的车出来，他们正要动手，却发现车上拉着钰翠和贺晋南(谭洋 饰)，他们只好停止了行动，撤到了一处树林里。张西凤(徐囡楠 饰)打听到鬼子是紧急集结，好像有军事行动，苟盛(林家川 饰)猜测可能是贺晋南供出了他们，铁豹不相信。但是张西凤觉得有可能。

此时小石头(马嘉铭 饰)来报鬼子进他们村了。铁豹一行人急忙往回赶。张西凤也带人往大柳庄赶。鬼子将全村的男女老幼集结起来，让他们交出铁豹。可是大家只知道铁豹一大早就走了，不知道他去哪儿了。鬼子将钰翠和贺晋南带了出来，让大家学习贺晋南跟皇军合作。

但是乡亲们对此很不齿。钰翠为了救乡亲们谎称冯铁豹(林继东 饰)是她藏起来的，跟大家没有关系。但是气急败坏的日本人还是枪杀了全村的人。看到这一幕，钰翠痛哭着跪倒在地。尽管铁豹拼命往回赶，但还是晚了一步，他回来看到的只有遍地的尸体。

听着苟盛他们撕心裂肺的哭喊，冯铁豹痛苦极了。他要去跟日本人拼命，却被哑巴(姚扩 饰)跪在地上拦住。吉野(姚未平 饰)将贺晋南的配枪还给了他，良心未泯的他拿枪要自杀，可是狡猾的吉野提前把子弹给他卸了下来。贺晋南去见钰翠，翠受了很大的刺激，一直在面无表情的自言自语，贺晋南见到此情景痛哭流涕。

冷静下来的铁豹一行人立志要为乡亲们报仇。翠和贺晋南被放了出来。张西凤觉得鬼子还会继续找他们，搞不好还会再回来，所以她在曹家峪给他们安排了住处。可是铁豹却要先找到贺晋南，问他为什么这么做。正在这时，老七来告诉他翠回来了，是贺晋南的人给送回来的。

铁豹急忙去看翠，可是翠一直在自言自语念叨着村里的乡亲。情急之下铁豹打了钰翠一巴掌，钰翠被打醒了，大哭了起来，铁豹紧紧抱着翠，任凭她发泄心里的痛苦和怨恨。痛苦的贺晋南又一次想要自杀，可是大刘子让他为了洗清自己汉奸的罪名也要活着，贺晋南放下了枪。

贺晋南被日本人保护了起来，铁豹他们想杀贺晋南非常困难。为了保存他们的实力给乡亲们报仇，铁豹要好好想想。晚上赵金宝去见贺晋南。原来赵金宝是贺晋南的老部下，后来他们被打散以后他到了高桥镇，被晋绥军抓了壮丁，又被冯铁豹救了，然后就跟着冯铁豹。

他将冯铁豹要杀贺晋南的消息告诉了贺晋南。贺晋南听说他现在跟冯铁豹在一起，就拿了一些钱让他赶紧回去。赵金宝不解。